Trong khi tăng trưởng doanh thu của KFC, Lotteria những năm gần đây giảm về dưới 5%, dấu hiệu dần đi ngang thì chuỗi gà rán từ Philippines duy trì tăng trưởng hai con số. Kết quả này khiến cuộc đua song mã trên thị trường fast-food đang dần trở thành tam mã.
KFC, cụm từ viết tắt của Kentucky Fried Chicken – là một trong các thương hiệu fast-food thuộc Tập đoàn Yum Brands [Mỹ]. Lotteria là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh thuộc tập đoàn Lotte – một trong năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Còn Jollibee là chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh ra đời từ năm 1974 tại Philippines.
Tiến công vào thị trường từ giai đoạn đầu sơ khai, ba thương hiệu này cũng là những cái tên trong nhóm đầu về thị phần ngành hàng đồ ăn nhanh [fast-food]. Năm 2019, tổng doanh thu ba chuỗi này đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2018. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lại có sự chênh lệch lớn, dẫn tới khoảng cách giữa ba thương hiệu này dần bị thu hẹp.
KFC và Lotteria là hai chuỗi đứng đầu với doanh thu lần lượt là 1.498 tỷ và 1.683 tỷ đồng, vị thế được xác lập một phần nhờ vào việc gia nhập thị trường từ sớm.
KFC khai trương nhà hàng đầu tiên tại TP.HCM từ năm 1997 và đến nay, hệ thống này đã phát triển tới hơn 140 nhà hàng, có mặt tại 32 tỉnh, thành phố. Lotteria tham gia thị trường Việt Nam sau KFC một năm, hiện nay cũng là một trong những chuỗi nhà hàng dẫn đầu ngành công nghiệp ăn uống quốc nội với hơn 210 nhà hàng tại hơn 30 tỉnh, thành phố.
Tuy nhiên, dù vẫn duy trì tăng trưởng dương nhưng tỷ lệ chỉ còn vài phần trăm. So với 2018, doanh thu KFC chỉ tăng gần 1,3%, thấp hơn mức tăng 7,5% và 18,3% hai năm trước. Tăng trưởng của Lotteria có phần nhỉnh hơn khi doanh thu chuỗi này năm 2019 tăng gần 8%, cải thiện so với mức tăng chỉ 2% của năm 2018 so với 2017, nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng trung bình hai con số trong giai đoạn 2014 – 2016.
So với hai thương hiệu dẫn đầu, Jollibee – một phân nhánh của tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh lớn bậc nhất tại Philippines – có phần “sinh sau, đẻ muộn” khi chuỗi này phải tới 2005 mới tham gia thị trường Việt Nam.
Giai đoạn 2014 – 2016, doanh thu chuỗi này chỉ loanh quanh 200 – 400 tỷ đồng, chưa tới một nửa so với KFC và Lotteria, với thị phần chỉ ở mức khiêm tốn. Nhưng, ba năm gần đây, chuỗi này bắt đầu vươn lên khi mở rộng quy mô số cửa hàng vượt qua con số 100 và ra mắt nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu người Việt.
Năm 2019, thương hiệu từ Philippines cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm gần nhất đạt hơn 37%, vượt trội hơn hẳn mức tăng 4% của KFC và 5% của Lotteria.
Tuy nhiên, trong ba cái tên này, chỉ có KFC có lãi. Ba năm gần đây, thương hiệu gà rán từ Mỹ duy trì lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Trong khi đó, đã cải thiện đáng kể nhưng Lotteria vẫn chịu lỗ, tương tự với Jollibee.
So với hai chuỗi trên, KFC có phần khác biệt hơn nếu xét về cơ cấu trên bảng kết quả kinh doanh. Nếu như kết quả kinh doanh của hai chuỗi Lotteria và Jollibee phụ thuộc chính vào chi phí bán hàng thì với KFC, kết quả kinh doanh lại phụ thuộc việc cải thiện biên lợi nhuận gộp.
So với hai đối thủ cạnh tranh, biên lợi nhuận gộp của KFC thấp hơn đáng kể. Giai đoạn 2014 – 2016, tỷ lệ này chỉ đạt quanh ngưỡng 10%, khiến lợi nhuận của chuỗi này lúc lãi, lúc lỗ với con số mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, năm 2017, khi biên lợi nhuận gộp của KFC tăng lên xấp xỉ 20%, lợi nhuận của chuỗi này bất ngờ kéo lên 103 tỷ đồng và duy trì trên ngưỡng 100 tỷ đồng trong những năm gần đây.
Trong khi đó, Lotteria và Jollibee dù duy trì biên lợi gộp trong khoảng 50 – 60%, tương đồng với nhiều chuỗi nhà hàng quy mô lớn, nhưng chi phí bán hàng của hai chuỗi này lại cao đột biến. Kết quả là dù doanh thu tăng liên tục nhưng cũng không đủ bù chi phí hoạt động.
Ngoài ra, FKC còn một điểm khác biệt lớn là cấu trúc sở hữu. KFC là liên doanh giữa tập đoàn Mỹ và đối tác Việt Nam – gia đình Bầu Kiên, trong khi hai chuỗi còn lại là công ty con của hai tập đoàn mẹ nước ngoài. Áp lực về lợi nhuận, vì thế, cũng là khác nhau.
Tuyết Lan
Nguồn CafeF
Bộ lọc cổ phiếu
Theo tờ Korea Times, Lotte GRS đơn vị kinh doanh mảng thực phẩm của Tập đoàn Lotte [Hàn Quốc] đang có kế hoạch rút khỏi thị trường Việt Nam từ năm nay. Lotte GRS vận hành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh mang thương hiệu Lotteria và chuỗi cửa hàng đồ uống Angel-in-us Coffee.
Đây là thông tin mang tính chấn động với ngành thực phẩm – đồ uống của Việt Nam. Tính đến tháng 5/2020, quy mô của chuỗi Lotteria là 255 cửa hàng, chuỗi Angel-in-us Coffee sở hữu 7 cửa hàng. Ngay lập tức, đại diện của Lotteria Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ông cho biết trong năm 2021, chuỗi dự kiến mở thêm 28 cửa hàng. Song song, Lotteria cũng đang đầu tư một nhà máy ở Khu công nghiệp Long Hậu [Long An] nhằm cung cấp mọi nguyên vật liệu,thực phẩm cho Việt Nam. “Như vậy, chắc chắn không có chuyện chuỗi rút khỏi Việt Nam, thậm chí còn đang mở rộng”.
Miếng bánh thị trường đồ ăn nhanh có thật sự dễ ăn
Trước đây khi nói tới đồ ăn nhanh fastfood, người ta nhắc đến các cái tên quen thuộc như KFC, Lotteria hay Pizza Hut. Vài năm trở lại đây, thịtrường thức ăn nhanh Việt Nam đón nhận thêm các thương hiệu lớn quốc tế như McDonald’s, Burger King … Tuy nhiên, fastfood dường như đã dần bước vào thời kỳ bão hòa, không còn ở thời kỳ cực thịnh như kì vọng của các đại gia nữa.
Bên cạnh Lotteria, KFC, một thương hiệu gà rán nổi tiếng thế giới. KFC mở cửa hàng đầu tiên Việt Nam cuối năm 1997 tại Trung tâm Thương mại Sài Gòn Super Bowl. Hiện nay có khoảng gần 200 cửa hàng trên toàn quốc. So với hai thương hiệu dẫn đầu, Jollibee - một phân nhánh của tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh lớn bậc nhất tại Philippines - có phần "sinh sau, đẻ muộn" khi chuỗi này phải tới 2005 mới tham gia thị trường Việt Nam. Năm 2019, thươnghiệu từ Philippines cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm2018. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm gần nhất đạt hơn 37%, vượt trội hơn hẳn mức tăng 4% của KFC và 5% của Lotteria. Trong ba cái tên này, chỉ có KFC có lãi. Ba năm gần đây, thương hiệu gà rán từ Mỹ duy trì lợi nhuận trên 100tỷ đồng, còn Lotteria và Jolibee vẫn đang tiếp tục bù lỗ.
Những thương hiệu tiếp theo nhảy vào thị trường Việt Nam lại không có được sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. McDonald’s, chuỗi bán lẽ thức ăn nhanh lớn bậc nhất thế giới chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam năm 2014. Việt Nam là một trong 65 thị trường nhượng quyền của McDonald’strên thế giới. Dù thương hiệu này sau vài năm chật vật tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với số lượng cửa hàng hạn chế, phải thay đổi thực đơn để phù hợp hơn với thị trường Việt Nam thì những chỉ số phát triển của Mc Donald’s không mang lại những dấu hiệu lạc quan.
Starbucks và Burger King là những cái tên tiếp theo không duy trì được sức nóng tại Việt Nam, khi có những định hướng không phù hợp với thị trường khi cạnh tranh trực tiếp với café Việt Nam hay đưa Hương vị của Mỹ vàoViệt Nam.
Không dễ dàng để chiếm được thị phần tại ‘thiên đường ẩm thực’ Việt Nam, đó là nhận định chung của người tiêu dùng Việt. Dù ở Việt Nam không có khái niệm đồ ăn nhanh cho tới khi các hãng fastfood thâm nhập, nhưng thực tế thì đồ ăn của Việt Nam còn nhanh hơn cả đồ ăn nhanh. Một tô phở, một chiếc bánh mỳ, một suất bún chả mất bao lâu để được lên bàn của thực khách? Chắc chắn nhanh hơn cả ‘đồ ăn nhanh’. Đi kèm với một nền ẩm thực phong phú là hệ thống các quán ăn bản địa luôn có sức hút lớn, không chỉ trong những nhà hàng mà còn dưới mọi hình thức,từ vỉa hè, tới trên thuyền, tới nhà hàng sang trọng và giá cả cạnh tranh mạnh mẽ với hệ thống đồ ăn nhanh.
Rõ ràng, “mặt trận” fastfood Việt Nam đàn trở nên vô cùng khốc liệt khi thị trường hội tụ gần như đầy đủ các đại gia tranh hùng xưng bá. Cùng với đó, sự lên ngôi của nhiều mơ hình chuỗi kinh doanh F&B của các starup với thực đơn phong phú, từ các món ăn cổ truyền 3 miền của Việt Nam, cho đến các món ăn ở các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan … đồ ăn nhanh dường như càng ít đất diễn hơn.
Phạm Hoàng Sơn [tổng hợp]