Bất chấp sự suy giảm của thị trường vào năm 2022, các nhà đầu tư đang nhìn về phía trước và nhiều người nhận thấy môi trường tương đối hấp dẫn nếu các nhà đầu tư có thể suy nghĩ dài hạn thay vì bị cuốn vào thời điểm hiện tại. Các nhóm cá nhân của thị trường có thể hoạt động tốt bất chấp tình trạng bất ổn kinh tế lớn hơn và có thể thu hút các nhà đầu tư, trái ngược với các nhà giao dịch ngắn hạn, trong nhiều năm tới
Nhưng cho đến khi Fed đồng ý tăng lãi suất, thì đó có thể là điều đã thúc đẩy thị trường năm 2022 nhiều hơn
Sawhney cho biết: “Năm nay chứng kiến cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu công nghệ và tiền điện tử giảm giá. Anh ấy kỳ vọng năm 2023 sẽ “tiến triển trên con đường tương tự cho đến khi quá trình phục hồi bắt đầu. ”
Josh Answers, người dẫn kênh Trading Frhood trên YouTube, cho biết điều quan trọng là không để các phương tiện truyền thông tài chính và tin tức ngắn hạn làm bạn mất tập trung vào các cơ hội dài hạn. Anh ấy nói: “Hãy xem xét các nguyên tắc cơ bản và gắn bó với những gì bạn biết và đã nghiên cứu”. “Các hãng tin luôn đến muộn, vì vậy hãy làm bài tập về nhà của bạn và dự đoán các động thái trên thị trường. ”
Mina Tadrus, Giám đốc điều hành của Tadrus Capital, một quỹ phòng hộ giao dịch tần suất cao, cho biết với nền kinh tế đang suy yếu, đây có thể là thời điểm tốt để tránh xa các công ty bán lẻ và giải trí, vốn nhạy cảm với các chu kỳ kinh tế. Ông nói: “Đại dịch đã có tác động đáng kể đến các lĩnh vực này và một cuộc suy thoái tiềm ẩn có thể làm tổn hại thêm đến hiệu quả hoạt động của chúng”.
Loại cổ phiếu nào có thể hoạt động tốt hơn vào năm 2023?
Dưới đây là một vài lĩnh vực mà các nhà đầu tư có thể nhìn thấy cơ hội trong năm tới
công ty chất lượng
McBride cho biết: “Có thể thị trường sẽ giảm hơn nữa và có thể không, nhưng việc bán tài sản chất lượng kéo dài là điều không thể cưỡng lại được”.
Và trọng tâm ở đây là các công ty chất lượng, những công ty không chỉ sống sót qua suy thoái mà còn thực sự phát triển, bằng cách mở rộng lợi thế cạnh tranh của họ. Ngược lại, các công ty yếu hơn hoặc mắc nợ nhiều có thể chùn bước khi điều kiện kinh tế xấu đi
Gerry Frigon, chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của Taylor Frigon Capital Management cho biết: “Hãy tập trung vào các chiến lược dài hạn nhằm tìm cách tận dụng các doanh nghiệp đổi mới và đang phát triển đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của tất cả các doanh nghiệp.
Câu chuyện tiếp tục
Cổ phiếu giá trị
Cổ phiếu giá trị là một lĩnh vực đáng chú ý khác sẽ hoạt động tốt hơn, như chúng có trong thời kỳ lãi suất tăng hoặc trong thời kỳ thị trường giảm. Keller cho biết: “Các nhà đầu tư đã quá quen với việc cổ phiếu tăng trưởng vượt trội về giá trị, nhưng năm 2022 đã cung cấp một bài học sâu sắc về việc cổ phiếu và lĩnh vực nào có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất tăng,” Keller nói
Ông kỳ vọng lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục tăng từ đây, nghĩa là cổ phiếu giá trị có thể tiếp tục hoạt động tốt hơn
Keller cho biết: “Chúng tôi không cảm thấy rằng lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm đã đạt đỉnh trong chu kỳ và điều đó sẽ dẫn đến sức mạnh liên tục của cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng,” Keller nói. “Các nhà đầu tư đã không nhìn thấy loại môi trường này trong nhiều thập kỷ. ”
Cổ phiếu công nghệ
Cổ phiếu công nghệ là một trong những cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thị trường, thậm chí những cổ phiếu đầu ngành như Amazon cũng giảm hơn 50% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq nặng về công nghệ giảm hơn 30% so với mức cao nhất trong 52 tuần và các thành phần quan trọng nhất của nó như Apple và Microsoft đã giảm xuống dưới mức cao hàng năm của họ. Nhưng sự suy giảm như vậy mang lại cơ hội tiến về phía trước
Frigon cho biết: “Phần mềm có khả năng tăng giá tốt một khi tốc độ tăng lãi suất giảm xuống và ‘suy thoái kinh tế’ được dự đoán từ lâu có xảy ra hay không,” Frigon nói. “Thật khó để tìm được một không gian có tốc độ tăng trưởng tốt hơn hiện tại hoặc trong tương lai so với không gian đó. ”
Keller đồng ý. “Nếu và khi đáy thị trường xuất hiện vào nửa đầu năm 2023, chúng tôi sẽ coi công nghệ là một cơ hội dài hạn tuyệt vời, xét đến tình trạng sụt giảm nghiêm trọng kể từ cuối năm 2021. ”
Tadrus cũng cho rằng cổ phiếu công nghệ có thể hoạt động tốt vào năm 2023, sau khi là cổ phiếu chiến thắng dài hạn trong thập kỷ qua. Ông cũng cho rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiện ích có thể hoạt động tốt, bởi vì chúng “có xu hướng tương đối ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. ”
Cổ phiếu vốn hóa nhỏ
Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường là một số cổ phiếu đầu tiên bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư bắt gặp suy thoái kinh tế. Quy mô nhỏ hơn và khả năng tài chính thấp hơn khiến chúng trở thành một đề xuất rủi ro hơn so với các công ty có vốn hóa lớn. Nhưng điều quan trọng là phải xem xét các cơ hội ở đây một cách cẩn thận vì các cổ phiếu nhỏ có tiềm năng tăng trưởng với tốc độ cao hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư
Frigon cho biết: “Hầu hết các nhà đầu tư đang để tâm lý bi quan nhất thời cản trở việc nhận ra giá trị tuyệt vời tồn tại ở nhiều công ty vừa và nhỏ.
Chọn một vài cổ phiếu vốn hóa nhỏ tốt có thể dẫn đến lợi nhuận vượt trội trong nhiều năm tới
Làm thế nào các nhà đầu tư nên điều hướng một năm 2023 đầy tiềm năng?
Nhiều nhà đầu tư coi sáu hoặc chín tháng đầu năm - và một cuộc suy thoái đồng thời - là một giai đoạn chậm giúp các nhà đầu tư có được lợi nhuận tốt hơn vào cuối năm
Keller cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rằng bước vào mùa thu, giai đoạn sẽ được thiết lập để phục hồi mạnh mẽ từ thị trường giá xuống theo chu kỳ 2022-2023,” Keller nói
Nhưng ngay cả khi sự phục hồi của cổ phiếu đó kéo dài sang năm 2024, thị trường đi xuống chỉ đơn giản là cung cấp thêm thời gian cho các nhà đầu tư dài hạn thực hiện các khoản đầu tư của họ với giá thấp hơn. Raju nói: “Hầu hết các nhà đầu tư có kinh nghiệm đều tìm thấy cơ hội để xây dựng sự giàu có trong dài hạn trong các thị trường giá xuống.
Đây là cách các chuyên gia nói để điều hướng thị trường vào năm 2023
Suy nghĩ lâu dài
Các nhà đầu tư phải nhìn qua sự diệt vong và ảm đạm của ngày hôm nay và nhận ra rằng mức giá thấp hơn của ngày hôm nay có thể được coi là món hời chỉ trong vài năm tới
"Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư vì định giá đã giảm xuống mức hợp lý hơn," McBride nói
Mặc dù thị trường có thể rung chuyển trong thời gian ngắn, thậm chí trong suốt năm 2023, nhưng các nhà đầu tư đang suy nghĩ trong vòng 3 đến 5 năm tới sẽ được đền đáp xứng đáng theo thời gian
Đi chậm và ổn định
Josh Answers cho biết: “Cách tốt nhất để đầu tư vào loại thị trường này là với một khoản tiền nhỏ.
Vận may được xây dựng theo thời gian, vì vậy các nhà đầu tư nên giữ kỷ luật. Đối với nhiều nhà đầu tư, kỷ luật này liên quan đến việc thường xuyên thêm tiền vào thị trường bằng cách sử dụng quy trình gọi là tính trung bình theo chi phí bằng đồng đô la, giúp bạn tránh rủi ro đặt tất cả các con chip của mình vào bàn không đúng lúc.
McBride cho biết: “Thị trường chứng khoán đã giảm 15%–20% trong nhiều tháng, vì vậy đối với các nhà đầu tư theo phương pháp trung bình hóa chi phí bằng đô la, bạn đang tiếp tục mua tờ 1 đô la một cách hiệu quả với giá 80–85 xu,” McBride nói
Bằng cách đầu tư thường xuyên, bạn có thể tránh mua ở mức giá quá cao nhưng bạn cũng tập trung vào việc thêm vào các khoản đầu tư của mình khi chúng thấp hơn, thiết lập lợi nhuận tốt hơn trong nhiều năm tới
Josh Answers cho biết: “Hiện tại, nhiều người đang sợ hãi do sự biến động, nhưng điều đó sẽ không làm bạn sợ hãi nếu bạn đầu tư nhỏ và thường xuyên”. “Từ từ và thường xuyên, mỗi tháng một lần, đã giúp chúng tôi tồn tại trên thị trường này. ”
Tiếp tục đầu tư
Bạn không thể nhận được lợi nhuận dài hạn của thị trường trừ khi bạn tiếp tục đầu tư, nhưng đó chính xác là điều khó thực hiện nhất khi cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì đầu tư
McBride nói: “Bạn muốn tiếp tục đầu tư đầy đủ và duy trì các khoản đầu tư thường xuyên của mình bởi vì đến một lúc nào đó thị trường này sẽ bắt đầu hồi phục và điều đó có xu hướng xảy ra khi các tiêu đề vẫn còn khá xấu,” McBride nói. “Bạn muốn ở trên tàu, chứ không phải trên sân ga, khi nó rời ga. ”
Một cách giúp bạn tiếp tục đầu tư là áp dụng phương pháp đầu tư thụ động, giúp loại bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi trò chơi. Thiết lập tài khoản của bạn để mua cổ phiếu hoặc quỹ chỉ số một cách thường xuyên và sau đó thậm chí không cần nhìn vào thị trường
James Beckett, một huấn luyện viên tài chính và là cây bút của trang web tài chính cá nhân TinyHigh, cho biết: “Là một người ủng hộ các chiến lược đầu tư thụ động thiết lập và quên đi, nỗi sợ hãi về bong bóng và suy thoái kinh tế không đáng báo động. com. “Thời điểm thị trường đơn giản không phải là một phần của triết lý đầu tư thụ động. ”
Thật trùng hợp, đó cũng là cách tiếp cận được ủng hộ bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người đã khuyên hầu hết các nhà đầu tư đóng góp thường xuyên vào quỹ chỉ số S&P 500
dòng dưới cùng
Nhiều người theo dõi thị trường đang kỳ vọng năm 2023 sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với nhiều biến động. Nhưng cho dù nó dễ dàng hơn hay khó khăn hơn, các nhà đầu tư có một số chiến lược đầu tư dài hạn đã được chứng minh có thể giúp họ vượt qua thị trường đó. Và ngay cả khi năm 2023 kết thúc là một năm khó khăn khác đối với các nhà đầu tư, thì nó có khả năng tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ hơn cho năm sau, nghĩa là bây giờ là thời điểm hoàn hảo để đầu tư nhiều hơn nữa với mức giá thấp hơn với dự đoán về sự phục hồi trở lại