Giao dịch đầu tư chứng khoán luôn tồn tại nhiều rủi ro, đòi hỏi các nhà đầu tư phải sử dụng các công cụ khác nhau để kiểm soát rủi ro, giảm tổn thất và đảm bảo lợi nhuận. Các lệnh take profit và Stop loss được sử dụng trong trường hợp này để kiểm soát rủi ro, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư cần hiểu rõ về các lệnh khác nhau trong giao dịch hằng ngày. Bài viết hôm nay, Vietcap sẽ tiếp tục giới thiệu đến lệnh take profit là gì và tại sao nên sử dụng lệnh này vào giao dịch.
Lệnh Take Profit hay còn được gọi là lệnh chốt lời. Đây là lệnh mà nhà đầu tư cài đặt sẵn trong các giao dịch theo mức lợi nhuận mong muốn của bản thân. Khi giá đi đúng hướng dự đoán và chạm đến điểm đã đặt thì lệnh sẽ được khớp ngay lập tức, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận như mong muốn. Ngược lại, khi mức giá của thị trường không đạt tới điểm giới hạn, take profit không được thực hiện và sẽ bị huỷ khi kết thúc phiên giao dịch.
Lệnh take profit cho phép các nhà đầu tư tự động hóa lợi nhuận của mình mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.
Bên cạnh Lệnh take profit, thì Lệnh Cắt lỗ - Stop loss thường được sử dụng để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận đầu tư.
Lợi ích của lệnh Take Profit là gì?
Bằng cách đặt Lệnh take profit cho giao dịch đầu tư của mình, bạn có thể:
Bảo vệ lợi nhuận
Thay vì phải tốn thời gian theo dõi tin tức thị trường để biết thời điểm thích hợp để chốt lãi, thì lệnh take profit này đã trở nên hữu ích cho những mục đích này. Nhà đầu tư không cần phải theo dõi bảng điện tử và biểu đồ cả ngày vì đã xác định được trước mức take profit của mình và dành thời gian cho các hoạt động khác. Lệnh Chốt lời cho phép các nhà đầu tư tự động hóa lợi nhuận, đảm bảo khi nhà đầu tư đặt lệnh và giá đến điểm đã đặt, lệnh sẽ được đóng tự động với lợi nhuận theo đúng mong muốn.
Quản lý rủi ro
Bằng cách thiết lập các điểm thoát được xác định trước, các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và bảo vệ các khoản đầu tư của họ khỏi những biến động giá đột ngột của thị trường.
Kiểm soát Cảm xúc
Nhiều nhà đầu tư không có chiến lược chốt lời trong khi giao dịch. Họ thường nghĩ “Tôi sẽ bán cổ phiếu khi đủ lời” . Cuối cùng là “Không bao giờ là đủ”. Tâm lý của các nhà đầu tư là luôn mong muốn đạt được mức lợi nhuận cao nhất. Nên khi thấy giá đang đi đúng xu hướng thì cố gắng gồng lời. Đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư phải nắm giữ một cổ phiếu quá lâu, do bỏ lỡ cơ hội chốt lời khi các xu hướng tăng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và thị trường có thể quay đầu giảm. Trong trường hợp thị trường đảo chiều giảm sâu có thể gây thua lỗ rất nhiều, thậm chí là cháy tài khoản.
Việc xác định trước các mức giá chốt lời cụ thể sẽ làm giảm xu hướng đưa ra các quyết định cảm tính khi vừa theo dõi thị trường vừa cố gắng tìm điểm bán. Điều này còn giúp các chiến lược giao dịch kỷ luật và nhất quán hơn. Cho nên để loại bỏ yếu tố tâm lý khi giao dịch thì chúng tôi khuyên nhà đầu tư luôn cài đặt Take profit
Xác định điểm Take Profit hiệu quả
Chọn mục tiêu lợi nhuận là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của một nhà đầu tư. Có nhiều cách để tìm ra mục tiêu lợi nhuận như sử dụng tỷ lệ phần trăm, các chỉ báo kỹ thuật và các công cụ khác…
Đặt Take profit theo phương pháp tỷ lệ phần trăm
Thay vì mức xác định trước được tính toán bằng các chỉ báo kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để xác định mức take profit. Đây là một phương pháp đơn giản và hữu hiệu cho các nhà đầu tư mới và chưa quen thuộc với các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ như có thể chọn đóng vị thế của sau khi giá của chứng khoán cao hơn hơn 5% so với giá mua. Hoặc theo William J. O'Neil , đặt mức take profit 20-25% , vì thông thường, các cổ phiếu tăng trưởng có xu hướng tăng 20% đến 25% sau khi thoát ra khỏi một nền giá thích hợp, sau đó giảm và thiết lập các nền giá mới, và trong một số ít trường hợp mới tiếp tục tăng giá.
Đặt Take profit theo chiến thuật quản lý rủi ro
Một trong những cách đơn giản tiếp theo để tính toán mục tiêu lợi nhuận là sử dụng tỷ lệ lợi nhuận : rủi ro. Khi này bạn sẽ phải sử dụng đến tỷ lệ R : R [risk:Reward – Tỷ lệ Rủi ro : lợi nhuận].
Rick – Rủi ro: khoảng cách từ lệnh đến cắt lỗ
Reward – lợi nhuận: tính từ điểm vào lệnh đến chốt lời
Điểm take profit sẽ xác định trên số tiền “dừng lỗ”. Điểm dừng lỗ này là số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm cho giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng bội số của giá trị này.
Theo phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ tiến hành chốt lời với tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2, 1:3 tuỳ theo chiến lược giao dịch và kỳ vọng lợi nhuận của của từng người.
Đặt Take profit theo mức kháng cự của đường trendline và kênh giá
Kháng cự là khái niệm cốt lõi quen thuộc với bất kỳ nhà đầu tư nào theo trường phái kỹ thuật. Kháng cự là vùng giá mà ở đó xu hướng giá tăng được kỳ vọng sẽ đảo chiều giảm hoặc di chuyển chậm lại do mức độ hoạt động bán tăng lên. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh take profit khi xác định giá đang ở vùng kháng cự này.
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm hai đường xu hướng nối đỉnh, đáy của kênh giá sẽ đóng vai trò như là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Dựa vào 2 đường trendline này ngoài có thể tính toán điểm đặt lệnh thì nhà đầu tư có thể xác định điểm chốt lời phù hợp. Theo đó, chốt lời sẽ được đặt tại điểm cách điểm đặt lệnh một đoạn đúng bằng khoảng cách từ đáy cho đến đỉnh gần nhất.
Trong trường hợp đường trendline đi ngang, chưa có xu hướng cụ thể thì đường ở phía trên được xác định là ngưỡng kháng cự và đường phía dưới là đường hỗ trợ. Lúc này, take profit sẽ được đặt trùng với đường hỗ trợ nếu lệnh của nhà đầu tư là lệnh Sell và trùng với đường kháng cự nếu là lệnh Buy.
Đặt Take profit dựa theo mô hình giá
Ưu điểm của mô hình giá là có thể tìm được điểm vào lệnh tối ưu và chi tiết hơn so với chỉ báo. Ngoài ra, dựa vào mô hình giá nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm được mức chốt lời theo kỳ vọng của bản thân. Tùy thuộc vào từng mô hình giá mà điểm chốt lời sẽ được đặt khác nhau. Cụ thể như sau:
Đối với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy thì take profit sẽ được đặt cách điểm đặt lệnh bằng chiều cao từ đáy đến đỉnh của mô hình.
Đối với mô hình vai đầu vai điểm chốt lời tốt nhất là bằng chiều cao từ đường neckline đến đỉnh cao nhất.
Mô hình tam giác, mô hình chữ nhật thì điểm đặt take profit bằng chiều rộng của mô hình.
Ngoài ra, còn rất nhiều mô hình khác, tùy thuộc vào từng loại nhà đầu tư có thể linh động chọn mức chốt lời phù hợp.
Các chỉ số khác
Chúng tôi đã đề cập đến một số công cụ hỗ trợ kỹ thuật phổ biến được sử dụng để thiết lập mức SL và TP, nhưng các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo khác. Điều này bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối [ RSI ], là chỉ báo động lượng báo hiệu nếu một tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức, Dải bollinger [BB], đo lường mức độ biến động của thị trường và Phân kỳ hội tụ trung bình động [MACD], sử dụng đường trung bình động hàm mũ như điểm dữ liệu.
Các lệnh take profit đóng một vai trò quan trọng trong các chiến lược giao dịch bởi cơ chế hiệu quả để tự động hoá lợi nhuận và bảo vệ nguồn vốn khỏi những phiên đảo chiều của thị trường hoặc biến động giá bất lợi, giảm thiểu căng thẳng về cảm xúc và duy trì khả năng kiểm soát tốt hơn. Hy vọng với bài viết này, Vietcap đã đem đến cho bạn đọc sự hiểu biết rõ ràng về mục đích và việc thực hiện các lệnh take profit là gì, cũng như lợi thế và vai trò của lệnh take profit khi kết hợp với chiến lược giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và nâng cao kỹ năng giao dịch.
Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán
Cho dù giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối hay các công cụ tài chính khác, việc hiểu các lệnh chốt lời và kết hợp vào một kế hoạch giao dịch có cấu trúc tốt có thể giúp đạt được kết quả nhất quán và quan sát thị trường tài chính khó đoán một cách tự tin hơn.
Hãy truy cập Vietcap Academy để tìm hiểu thêm về nhiều bài viết thú vị khác về thị trường tài chính nhé.