Epos Manulife là một trong những mũi nhọn dẫn đường trong hành trình số hóa của công ty. Ngoài hỗ trợ phân tích nhu cầu tài chính và thiết kế bảng minh họa để tư vấn khách hàng một cách chuyên nghiệp, Epos còn hỗ trợ khách hàng tiến hành khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và gửi trực tiếp đến bộ phận thẩm định Manulife vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn đại lý từng bước đăng nhập vào hệ thống Epos Manulife và sử dụng thuần thục như một chuyên gia.
Nếu chưa là tư vấn viên của Manulife hãy đăng ký tại: //tuvanbhnt.vn/tuyen-dung/
Hướng dẫn đăng nhập Epos Manulife
Lần đầu sử dụng Epos web Manulife, chúng ta truy cập vào đường dẫn //tools.manulife.com/vn/epos/
Sau đó, bạn làm theo các bước sau để đăng nhập:
Bước 1: Nhấp chuột vào Quên mật khẩu
Bước 2: Nhập Tên đăng nhập là code đại lý của các bạn [nếu không biết code đại lý hãy hỏi quản lý trực tiếp hoặc người tuyển dụng của bạn]
Bước 3: Vào Email bạn đăng ký khi điền hồ sơ ứng tuyển vào Manulife, tìm email được gửi từ Epos Web Việt Nam. Sau đó nhấp vào đường dẫn tạo mật khẩu.
Bước 4: Nhập mật khẩu của bạn bao gồm chữ HOA, chữ thường, số và ký tự đặc biệt [!@#$%]
Bước 5: Trở lại trang chủ và đăng nhập theo mật khẩu bạn vừa tạo.
Các chức năng cơ bản của Epos Web
Đầu tiên, các bạn hãy truy cập chỉnh sửa Hồ Sơ Tư Vấn để có thể tự tin khi giới thiệu đến Khách hàng nhé.
Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa câu Trích dẫn ưa thích, Sở thích bản thân và các Giá trị mà bạn theo đuổi. Chức danh và các danh hiệu của bạn sẽ được công ty tự động cập nhật.
Tiếp theo, hãy tìm đến Nguồn tài liệu để xem những tài liệu giá trị mà Manulife trang bị sẵn cho bạn trong quá trình tư vấn. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp các bạn tư vấn viên với nhiều kiến thức thú vị.
Tiếp theo, hãy cùng tham quan giao diện Sản phẩm để xem thông tin các sản phẩm mà bạn đang được cấp phép tư vấn. Tại đây bạn có thể xem, tải về hoặc gửi Email tài liệu giới thiệu sản phẩm đến Khách hàng tiềm năng của mình.
2 mục Đơn YCBH và Bảng minh họa để bạn theo dõi lại sau khi bạn đã nộp hợp đồng thành công cho các khách hàng của mình.
Tạo khách hàng và từng bước tư vấn qua Epos Manulife
Giao diện Khách hàng: Bấm Tạo Khách Hàng Mới để thêm khách hàng tiềm năng.
Thông tin bắt buộc bao gồm: Tên, Họ và Số Điện Thoại. Ngoài ra, bạn có thể thêm càng nhiều thông tin khách hàng tiềm năng của bạn ở bước này càng tốt nhé.
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin Khách hàng, bấm Lưu. Sau đó chọn vào Tên khách hàng viết tắt ở góc trên bên trái màn hình.
Giao diện trang tư vấn khách hàng
Phía bên trái là thông tin khách hàng bạn đã nhập ở bước trên. Nếu muốn chỉnh sửa lại thông tin, chọn Xem lại hồ sơ.
Bên phải là các tab để từng bước giúp Khách hàng hoạch định tài chính:
- Về chúng tôi và sự hoạch định tài chính: Chọn vào đây nếu bạn muốn giới thiệu về công ty, bản thân bạn và tổng quan về quy trình hoạch định tài chính, bảo hiểm nhân thọ.
- Phân tích nhu cầu tài chính: Nơi giúp khách hàng lựa chọn các mục tiêu tài chính, tính toán số tiền cần cho từng mục tiêu đó [Phần này các bạn nên học thật kỹ trên Manulearn để hoạch định cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất nhé]
- Hợp đồng: Xem danh sách các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đang sở hữu tại Manulife
- Bảng minh họa: Nơi bạn có thể thiết kế bảng minh họa cho Khách hàng, ngoài ra bạn cũng có thể xem lại các bảng minh họa đã thiết kế cho khách hàng ở đây.
- Danh sách đơn YCBH: Sau khi chốt bảng minh họa, bạn tiến hành điền đơn yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng, thông tin sẽ được lưu trữ ở đây.
- Báo cáo: Lưu trữ bản báo cáo phân tích nhu câu, phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và các bản báo cáo liên quan HĐBH của khách.
- Khách hàng được giới thiệu: Lưu trữ thông tin khách hàng được giới thiệu bởi khách hàng này. Hãy cố gắng tìm thêm nhiều KH đưa vào đây nhé!
- Ghi chú: lưu trữ các ghi chú của khách hàng dành cho bạn.
Cách thiết kế nhanh bảng minh họa trên Epos Manulife
Trong một số trường hợp khi tư vấn khách hàng, bạn hoàn toàn có thể đốt cháy giai đoạn không cần giới thiệu và phân tích nhu cầu mà có thể thiết kế ngay một bảng minh họa cho khách hàng theo các bước sau:
Bước 1: Tại giao diện trang Tư vấn khách hàng, bạn nhấp chọn vào ô Bảng Minh Họa.
Bước 2: Ở góc trên bên phải màn hình, nhấp chọn Tạo Bảng Minh Họa
Bước 3: Chọn sản phẩm bạn muốn tư vấn khách hàng, sau đó nhấp chọn tiếp Tạo Bảng Minh Họa
Lưu ý: Nếu chọn sản phẩm Món Quà Tương Lai, phải khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng trước.
Bước 4: Chọn người được bảo hiểm. Chọn vào dấu tick tròn ở tên khách hàng [Nếu NĐBH và BMBH là 1] hoặc thêm một người được bảo hiểm chính khác có mối quan hệ huyết thống với khách hàng.
Bước 5: Nhập thêm các thông tin bắt buộc Ngày tháng năm sinh, Nghề nghiệp, Thói quen hút thuốc. Sau đó bấm Lưu.
Bước 6: Ở góc dưới bên phải, nhấp chọn Chỉnh sửa bảng minh họa.
Bước 7: Thiết kế sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, chọn Mã Sản Phẩm, Định Kỳ Đóng Phí. Tiếp tục nhập Số Tiền Bảo Hiểm, Thời Hạn Đóng Phí dự kiến. Sau đó thêm các Sản Phẩm Bổ Trợ.
Sau khi hoàn tất, kiểm tra lại tổng phí bảo hiểm định kỳ và bấm chọn Tiếp tục ở góc dưới bên phải.
Bước 8: Bạn có thể cho khách hàng xem biểu đồ tổng phí đóng và giá trị tài khoản hợp đồng hàng năm của khách hàng bằng cách kéo nút tròn trên biểu đồ.
Muốn xem Bảng minh họa tóm tắt hoặc đầy đủ, nhấp chọn ô vuông tương ứng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa Bảng minh họa để trở lại Bước 7.
Tới đây, bạn đã thiết kế xong và có thể trình bày một Bảng minh họa đầy đủ cho khách hàng rồi. Ở bước này, sau khi tư vấn xong bạn có thể gửi bảng minh họa cho khách hàng qua email, in bảng minh họa hoặc bấm Hoàn tất để tiến hành điền hồ sơ YCBH & Nộp HĐ cho khách hàng.
Ngoài ra bạn có thể thiết kế nhanh một BMH cho khách hàng thông qua hệ thống AWS daily manulife theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn thao tác cơ bản và thiết kế BMH trên hệ thống daily manulife
Bài viết đã giới thiệu với các bạn một cách tổng quan cách để bạn đăng nhập và sử dụng các tính năng của Epos Web Manulife. Trăm hay không bằng tay quen, hãy thường xuyên thực hành để sử dụng Epos thành thạo và chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng nhé. Nếu có thắc măc, đừng ngại để lại bình luận để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!