Có thể bạn đã biết, hiện tại có 4 loại sàn giao dịch chính (sàn giao dịch chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ và tiền điện tử). Cách đây không lâu, giao dịch tài sản tài chính yêu cầu bạn phải sở hữu một tài khoản riêng trên mỗi sàn giao dịch. Việc giao dịch cổ phiếu của các công ty nước ngoài hoàn toàn bất khả thi do luật pháp.

Tuy nhiên, sau khi các nhà môi giới người Anh tìm ra giải pháp CFD, việc giao dịch bất cứ thứ gì, ở bất cứ đâu, chỉ trong một tài khoản giao dịch, với một trong các broker, giờ đây trở nên thật dễ dàng.

Nguyên nhân nằm ở bản thân CFD, hay còn gọi là Hợp đồng Chênh lệch, không phải là tài sản, mà chỉ là một thỏa thuận cho sự chênh lệch giá. Với hợp đồng này, bạn chỉ có thể nhận được sự chênh lệch của giá từ thời điểm hợp đồng được ký kết cho đến khi hợp đồng được đóng. và bạn không sở hữu chính tài sản đó.

Tính chất này đã khiến CFD trở nên thuận tiện, tiết kiệm và đơn giản hơn nhiều so với giao dịch trong các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn tiêu chuẩn.

Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

CFD là gì (Hợp đồng Chênh lệch)?

Hãy cùng tìm hiểu về CFD. Dưới đây là định nghĩa của CFD:

CFD là một loại giao dịch giữa hai bên liên quan đến giá trị của một công cụ tài chính trong tương lai, trong đó, cả hai bên cam kết thanh toán một số tiền bằng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của vị thế giao dịch.

Như vậy, CFD là gì? Hãy để tôi giải thích ý nghĩa CFD một cách chi tiết hơn. CFD là một "hợp đồng chênh lệch", cũng chính là hợp đồng hoặc giao dịch giữa người bán và người mua với mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch trong tương lai giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, người bán sẽ thanh toán khoản chênh lệch cho người mua, và ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, người mua thanh toán phần chênh lệch cho người bán.

Tất nhiên, vì hợp đồng CFD là một công cụ tài chính phái sinh, ngoài bản thân khoản chênh lệch, nó còn quy định thời gian xác định khoản chênh lệch đó.

Ban đầu, nhiệm vụ chính của hợp đồng chênh lệch là khả thi hóa hoạt động giao dịch cổ phiếu. Và vì CFD chứng khoán phổ biến nhất, chúng ta sẽ cùng xem CFD trong giao dịch là gì để lấy ví dụ.

Giả sử bạn muốn mua 100 hợp đồng cổ phiếu của Công ty Boeing. Giá của một cổ phiếu là $160. Để mua cổ phiếu, $16.000 sẽ là số tiền bạn cần.

Nhưng khi mua CFD cổ phiếu, bạn không cần phải có toàn bộ tiền trên tài khoản giao dịch cá nhân, bạn chỉ cần ký quỹ. Nhà môi giới LiteFinance sở hữu tỷ suất lợi nhuận 2% trên cổ phiếu.

Vì vậy, để mua 100 lot CFD cổ phiếu của

BA (Công ty Boeing), bạn chỉ cần 2% của 16.000, tức $320 đô la + một khoản hoa hồng nhỏ mà chúng ta sẽ chưa tính đến. Nhiều ngày trôi qua, và giá cổ phiếu đã tăng lên $170/cổ phiếu. Giá tăng đồng nghĩa với việc người bán phải trả cho chúng ta khoản chênh lệch bằng 170 - 160 = 10 đô la. Bây giờ, chúng ta nhân 10 với số lượng hợp đồng (100) và nhận được 1000 đô la.

Chỉ như vậy. Hy vọng từ bây giờ bạn có thể hiểu rõ định nghĩa của CFD là gì.

Giờ thì hãy cùng xem chúng ta sẽ nhận được gì bằng cách mua chính cổ phiếu, thay vì một hợp đồng chênh lệch.

Bạn hãy tưởng tượng chúng ta mua 100 cổ phiếu với giá $16.000, giá tăng lên 170 và giá trị cổ phiếu của chúng ta tăng lên 17.000. 17.000 - 16.000 = 1000. Như vậy, chúng ta có cùng 1.000 lợi nhuận, nhưng trong trường hợp cổ phiếu, chúng ta sẽ cần $16.000 trong tài khoản.

Với trường hợp các sản phẩm CFD, chúng ta chỉ cần $320. Và nếu sự chênh lệch không xảy ra - chúng ta việc gì phải nhiều hơn? Về cơ bản, đây là lợi thế chính của CFD so với giao dịch tài sản cơ bản.

Tóm lại, rõ ràng là với các hợp đồng chênh lệch, chúng ta có thể thực hiện các giao dịch mà trước đây từng bất khả thi trên mọi sàn giao dịch. Tài khoản giao dịch của chúng ta không cần phải ‘đầy ắp tiền’ để tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Trong ví dụ của tôi, chúng ta đã nhận được 1000 đô la lợi nhuận chỉ bằng cách đầu tư 320 đô la. Đó là con số hơn 300% lợi tức đầu tư vốn gần như là không thể khi làm việc với chính tài sản đó.

CFD trading và chứng khoán CFD là gì?

Để hiểu rõ thị trường CFD là viết tắt của gì, tại sao quy mô lại phổ biến trên toàn thế giới và cách giao dịch CFD, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của nó.

Những hợp đồng đầu tiên xuất hiện vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước tại London. Vào thời đó, thị trường Forex hãy còn rất non trẻ và là một sàn giao dịch tiền tệ theo nghĩa đen: chỉ có các loại tiền tệ được giao dịch tại đây.

Nguồn lực giao dịch chính tập trung vào Sàn Giao dịch Chứng khoán, nơi các tài sản thực (cổ phiếu và trái phiếu), cũng như các công cụ phái sinh cạnh tranh nhau để thu hút khách hàng.

Xét về cơ bản, thị trường chứng khoán là thị trường chính và duy nhất cho các nhà giao dịch vào thời điểm đó, chính phủ đã quy định và gây áp lực khi họ muốn. Luật hối đoái thay đổi hầu như hàng năm, và các hạn chế chủ yếu liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy.

Tất nhiên, hiện tại tất cả chúng ta đã quen với việc sử dụng đòn bẩy và thay đổi nó theo ý mình, từ 1:1 thành 1:1000. Ngày trước, đòn bẩy thậm chí là 1:5 và chỉ khả dụng với một nhóm số ít các ông trùm tài chính.

Loại thuế chính thứ hai là Thuế tem (Stamp Duty). Loại thuế này tính hoa hồng cao đối với việc mua bất động sản, đất đai, cũng như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ đầu tư khác.

Hai lý do này đã trở thành động lực chính thúc đẩy các nhà tài chính trẻ tìm ra giải pháp nhằm tránh loạt hạn chế này.

Và do đó, công ty phái sinh trẻ Smith New Court đã mang đến phương án. “Tại sao phải mua cổ phiếu, đăng ký chúng, trả hoa hồng và thuế cao nếu chúng ta không quan tâm đến bản thân công ty mà chỉ tập trung vào những thay đổi về giá cổ phiếu của nó?”

Và công ty đã quyết định đề nghị khách hàng của mình không giao dịch bằng chính cổ phiếu, thay vào đó là mua và bán một hợp đồng để nhận chênh lệch giá của cổ phiếu này. Và vì người phát hành các hợp đồng là bản thân công ty môi giới, họ có quyền bán chúng với bất kỳ đòn bẩy cao hơn hoặc thấp hơn nào mà khách hàng của mình mong muốn.

Thoạt đầu, chỉ những người săn lùng các giao dịch ngắn hạn có hứng thú với công cụ mới, nhưng sau đó, các nhà đầu tư lớn cũng bắt đầu cân nhắc nghiêm túc việc giao dịch chứng khoán CFD. Hoạt động này cho phép họ tránh được một khoản thuế lớn, bởi không có quyền sở hữu thực tế đối với tài sản cơ bản.

Vào cuối những năm 90, sự bùng nổ của các công ty công nghệ đã bắt đầu và các hợp đồng chênh lệch đã thay đổi đáng kể. Gerard and Intercommodities đã trở thành công ty đầu tiên cung cấp cho khách hàng giao dịch CFD chứng khoán qua Internet trên nền tảng GNI Touch đặc biệt. Đây là cách mà prototype đầu tiên của thị trường Forex hiện đại xuất hiện.

Theo thời gian, giao dịch CFD chứng khoán trực tuyến bắt đầu được cung cấp bởi các công ty tài chính và nhà môi giới khác trên khắp thế giới.

Trên thực tế, các nhà môi giới CFD vào thời điểm đó đã tạo ra thị trường của riêng họ, một thị trường dễ tiếp cận hơn nhiều cho trader tư nhân đơn giản và bạn không cần phải là một chuyên gia để làm việc với nó.

Thị trường CFD cho phép bất kỳ ai kiếm tiền từ chênh lệch giá mà không cần sở hữu tài sản thực. Nó đồng thời tiết kiệm thời gian vì bạn không phải đợi cho đến khi yêu cầu mua chứng khoán của mình trải qua tất cả các giai đoạn, từ nhà môi giới và sàn giao dịch, đến công ty thanh toán bù trừ và lưu ký.

CFD là một công cụ tài chính phái sinh, nghĩa là nó luôn dựa trên một số tài sản cơ bản.

Các CFD đầu tiên dựa trên cổ phiếu, và bây giờ đã xuất hiện các hợp đồng chênh lệch cho hầu hết mọi thứ có thể bán được.

Gần đây, một thỏa thuận CFD về nhiệt độ bên ngoài đã được đăng ký tại Mỹ. Hai người đã đăng ký đặt cược theo cách khác thường này, và người thua phải trả cho người thắng khoản chênh lệch nhiệt độ kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.

Giao dịch CFD có rất nhiều lợi thế. Chúng bao gồm đòn bẩy thực tế không giới hạn, giao dịch tức thì và ký quỹ thấp. Và cuối cùng, bạn giao dịch bán khống CFD, trong khi cổ phiếu không ký quỹ không thể bán, bạn chỉ có thể mua.

Cách đầu tư CFD với các minh họa

Bây giờ hãy cùng tìm hiểu về cách giao dịch CFD. Chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ thực tế để thấy rõ hơn.

Ví dụ: chúng ta quyết định mua CFD cổ phiếu Tesla (

TSLA). Theo tôi, hiện tại là thời điểm khá thuận lợi để mua các hợp đồng cổ phiếu của công ty đặc biệt này. Gần đây, chúng đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể, và dựa trên một trong những chiến thuật giao dịch trọng điểm mà tôi sẽ nói cụ thể hơn bên dưới, việc mua ngay bây giờ là hoàn toàn hợp lý.

Trước khi mua hoặc bán bất cứ thứ gì, bạn nên cân nhắc thật kỹ những ưu và khuyết điểm. Tất nhiên, ưu điểm bao gồm lợi nhuận dự kiến, còn nhược điểm là rủi ro tiềm ẩn, quy mô hoa hồng và spread.

Mọi thứ đều khá rõ ràng với lợi nhuận, vì vậy, hãy cùng đi sâu vào chi tiết hơn về rủi ro. Cách nhanh nhất để tính toán các thông số này là sử dụng máy tính cho trader. Bạn có thể sử dụng nó ngay tại đây:

1. Bước đầu tiên là nhập các thông số tài khoản giao dịch của bạn: loại tài khoản, đơn vị tiền tệ tài khoản và đòn bẩy tài khoản. Như tôi đã nhập các thông số của tài khoản giao dịch của mình;

2. Giờ thì chúng ta hãy chuyển sang thiết lập lệnh tương lai. Chọn loại công cụ giao dịch, trong trường hợp này sẽ là “Hợp đồng chênh lệch NASDAQ”;

3. Tiếp theo, chọn loại tài sản cơ bản. Như đã quyết định thì đây là cổ phiếu Tesla, với mã

TSLA;

4. Kế đến, nhập khối lượng lệnh ước tính hoặc số lượng CFD muốn mua. Tại đây bạn cần biết có bao nhiêu hợp đồng trong một lot. Đối với CFD trên cổ phiếu, gần như luôn luôn là 1 CDF = 1 lot. Tôi quyết định mua 100 lot;

5. Đặt loại lệnh. Trong trường hợp của chúng ta sẽ là mua hoặc "long";

6. Bây giờ, chúng ta sẽ đặt giá mình muốn mua. Vì tôi định mua với giá thị trường hiện tại, nó sẽ được điền vào tự động;

7. Và rồi chúng ta sẽ đặt mức giá dự kiến. Tôi kỳ vọng mức tăng trưởng tiềm năng đạt khoảng $460 trên mỗi cổ phiếu;

8. Sau khi nhập các thông số, chúng ta nhấn “tính toán” và bên dưới sẽ xuất hiện tất cả các thông số của lệnh tương lai;

9. Đầu tiên, hãy chú ý đến giá của một điểm. Với khối lượng của chúng ta, chúng ta sẽ mất $1;

10. Tiếp theo, bạn có thể thấy ký quỹ. Đây là ký quỹ sẽ được yêu cầu trong tài khoản để mua 100 hợp đồng. Như tôi đã nói bên trên, chúng ta không cần toàn bộ giá trị của cổ phiếu mà chỉ cần 3% của tổng số tiền, được tính như sau:

11. Kế đến là spread mà chúng ta sẽ thanh toán khi mở lệnh cho khối lượng đã đặt. Như bạn có thể biết, spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán, và nó trông giống như thế này:

12. Tiếp theo là swap, tức các khoản phí hoa hồng qua đêm;

13. Và cuối cùng, máy tính cung cấp lợi nhuận ước tính của chúng ta từ lệnh với các thông số đã nhập.

Bên cạnh đó còn một loại phí khác - hoa hồng.

Như bạn đã biết, hầu hết các broker trên thị trường CFD đều sở hữu 2 loại tài khoản giao dịch, Classic và ECN. Tất nhiên, cũng có những tài khoản demo, nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nói tóm lại, sự khác biệt chính giữa các tài khoản này là loại và các khoản phí, chẳng hạn như spread, swap và hoa hồng.

Trên tài khoản Classic, spread sẽ cao hơn so với tài khoản ECN vì bao gồm hai thành phần - spread và hoa hồng môi giới.

Thị trường là một khu vực thương mại tự do và mọi người đều nuôi mộng làm giàu, cả sàn giao dịch và broker. Tài khoản ECN sử dụng thứ gọi là spread thị trường “thô” mà không có markup của broker, điều này hấp dẫn hơn nhiều đối với các nhà giao dịch làm việc trong khoảng thời gian ngắn.

Nhưng vì điều này không có lợi cho broker, họ tính phí hoa hồng trên các tài khoản đã nói trên, vốn luôn là một số tiền cố định. Hoa hồng này sẽ khác đối với các loại công cụ khác nhau. Ví dụ, đối với CFD chứng khoán sẽ là 25 xu mỗi lot.

Và bây giờ là một ‘đường tắt’:

Ảnh chụp màn hình bên trên cho thấy cách tôi bán 2 hợp đồng chênh lệch khác nhau, một cho cổ phiếu của Google và một cho General Electric.

Chú ý sự khác biệt về giá cổ phiếu của các công ty này. Nhưng điều đáng nói nhất là tiền hoa hồng trong cả hai trường hợp đều là 25 xu. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu Google, mức hoa hồng này chỉ bằng 0,017% giá cổ phiếu, tức rất thấp. Còn đối với General Electric, mức hoa hồng này là 4,09%.

Như vậy, chúng ta thấy rằng việc giao dịch cổ phiếu đắt tiền hơn trong những điều kiện như vậy sẽ sinh lời hơn. Công bằng mà nói, cần lưu ý rằng tài khoản ECN được tạo chủ yếu cho CFD.

Trước khi mở lệnh, hãy nhớ lại cách lợi nhuận được tạo ra khi làm việc với các hợp đồng chênh lệch.

Trong giao dịch CFD, chúng ta kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một vị thế.

Trước tiên, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn mua CFD.

Ảnh chụp màn hình bên trên cho thấy lệnh mua CFD của NASDAQ.

Vì giá tài sản cơ sở và giá hợp đồng chênh lệch là tương tự nhau, lãi và lỗ sẽ đồng thời được tính theo cách thông thường. Bất kỳ thứ gì cao hơn giá mua sẽ tạo ra lợi nhuận, và bất kỳ thứ gì thấp hơn giá mua sẽ hình thành lỗ. Bạn có thể đóng CFD bất kỳ lúc nào.

Khi mở một vị thế bán, về cơ bản giống nhau, chỉ là bây giờ bạn sẽ thu được lợi nhuận khi giá tài sản cơ bản thấp hơn giá mà lệnh được mở tại đó.

Một vấn đề quan trọng khác là thời gian các lệnh CFD, và ở đây tôi sẽ so sánh nó với các công cụ phái sinh gần nhất của nó - hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Như bạn có thể biết, một trong những thông số chính ảnh hưởng đến lợi nhuận khi làm việc với các công cụ phái sinh là thời gian giao dịch.

Trong hình trên, tôi đã so sánh CFD với hợp đồng tương lai và quyền chọn trong khoảng thời gian là một năm.

Như bạn nhìn thấy, bạn sẽ cần phải kết thúc cả hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng quý để không bị mất giá. Bạn có thể mua hợp đồng tương lai trong một năm, nhưng giá mua sẽ cao hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại.

Điều này cũng tương tự với quyền chọn. Nhưng hợp đồng chênh lệch là một công cụ vô thời hạn, vì tài sản cơ sở không có thời gian hết hạn. Bạn có thể giữ lệnh mở bao lâu tùy thích.

Bây giờ hãy cùng nhìn vào lệnh.

Để làm rõ, tôi đã đồng thời thực hiện lệnh trên hai tài khoản ECN và Classic khác nhau để giúp bạn hiểu sự khác biệt rõ ràng giữa các điều kiện giao dịch.

Điều kiện giao dịch có thể được xem trong tab "thông tin về công cụ".

1. Sự khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất là spread hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Tài khoản ECN sử dụng spread thị trường thô mà không có markup của broker, và điều này được nhìn thấy rõ trong ảnh chụp màn hình bên trên: spread trên tài khoản ECN là 75 điểm, trong khi trên tài khoản Classic là 94 điểm.
2. Sự khác biệt thứ hai là số lượng đòn bẩy được tích hợp trong công cụ mà chúng ta sẽ nói đến ở phần sau. Trên tài khoản ECN, đòn bẩy là 1:50 và trên tài khoản Classic là 1:33.
3. Sự khác biệt thứ ba là phần trăm ký quỹ, xác định mức ký quỹ cần thiết để giao dịch CFD. Trên tài khoản ECN, đó là 2% tổng giá trị của tài sản cơ bản và trên tài khoản Classic, mức ký quỹ là 3%, yêu cầu số tiền lớn hơn trên tài khoản giao dịch.

Giờ thì hãy giao dịch thôi.

Tôi sẽ mở lệnh từ hai tài khoản khác nhau.

1. Đầu tiên, chúng ta chọn loại giao dịch: chúng ta đã quyết định mua.
2. Bước tiếp theo là đặt khối lượng lot yêu cầu. 1 lot tương đương với 1 cổ phiếu cho các cổ phiếu này. Chúng ta sẽ mua 100 lot. Nhấp vào "mua".
3. Sau khi lệnh được mở, hãy so sánh các thông số giữa các tài khoản. Để làm việc này, hãy nhấp vào thanh trạng thái lệnh. Ở đây, bạn có thể thấy sự khác biệt đầu tiên - ký quỹ. Như tôi đã nói bên trên, phần trăm ký quỹ trên các tài khoản sẽ khác nhau, và chênh lệch 1% này khiến chúng ta mất hơn $400 ký quỹ. Trên tài khoản ECN, con số này sẽ ít hơn và lên tới 845,18 USD và trên tài khoản Classic, ký quỹ sẽ là 1271,19 USD.
4. Để mở cửa sổ thông số, bạn cần nhấp vào dấu ba chấm ở bên phải của nút "đóng". Đừng bỏ lỡ, nếu không bạn sẽ vô tình đóng vị thế của mình.
5. Một sự khác biệt quan trọng khác giữa các tài khoản là tiền hoa hồng. Như tôi đã nói ở trên, đó là 25 xu cho mỗi cổ phiếu. Chúng ta đã mua 100 cổ phiếu (hợp đồng), tức là hoa hồng sẽ cao gấp 100 lần, cụ thể là 25 USD. Tài khoản Classic không có hoa hồng và chúng ta đã tiết kiệm được $25, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu bạn nhớ, tài khoản Classic có mức spread lớn hơn, thường bù đắp cho khoản hoa hồng này.
6. Do đó, lợi nhuận hiện tại của chúng ta sẽ bổ sung vào sự chênh lệch trong các báo giá và hoa hồng. Công thức lợi nhuận sẽ được tính như sau:

Nói cách khác, tôi đã mua 100 hợp đồng cổ phiếu Tesla. Giá của một điểm là $1. Nếu tôi mua ở mức 400 và đóng ở mức 410, lợi nhuận của tôi sẽ là: 100 * 1 * (410-400) = 1.000 đô la.

Sau một thời gian, tôi đã đóng các lệnh của mình và lợi nhuận trên cả hai tài khoản gần như là bằng nhau.

Như tôi đã nói, spread cao trên tài khoản Classic được bù đắp bằng hoa hồng trên tài khoản ECN, và sự khác biệt duy nhất nằm ở ký quỹ, vốn thấp hơn trên tài khoản ECN.

Các thị trường CFD là gì

Như tôi đã nói nhiều lần, phạm vi hợp đồng chênh lệch là rất rộng.

Hiện tại có 4 loại sàn giao dịch chính (chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ và tiền điện tử). CFD đều có mặt cho hầu hết các loại công cụ trên các sàn giao dịch này.

Song phổ biến nhất vẫn là CFD chứng khoán cho các công ty phổ biến nhất, được gọi là “blue chip”.

Tại sao? Bạn hãy nhớ lại cách các hợp đồng chênh lệch được tạo ra.

Trước hết, chúng dành cho các nhà đầu tư không thể không mua cổ phần của các công ty nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ở vị trí thứ hai là các hợp đồng đối với các loại hàng hóa như dầu, vàng, cà phê, chè, khí đốt, v.v.

Sự lựa chọn phổ biến thứ ba là các hợp đồng cho các chỉ số chứng khoán.

Chiếm vị trí ở thứ hạng khiêm tốn trong danh sách này là CFD cho tiền tệ và tiền điện tử.

Tôi đã biên soạn một bảng gồm các hợp đồng chênh lệch phổ biến nhất theo từng loại trao đổi.

Nhân tiện, broker LiteFinance của tôi sở hữu tất cả các công cụ trong toàn bộ danh sách này. Đây là một trong những nhà môi giới Forex đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối CFD.

Bắt đầu giao dịch CFD như thế nào?

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách giao dịch CFD.

Bước đầu tiên là vạch ra một chiến lược. Nó có thể là giả thuyết hoặc khá thực tế dưới dạng hướng dẫn từng bước. Đối với những người mới bước đầu tham gia các thị trường tài chính, hãy lập một kế hoạch trên giấy.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu:

1. Trước hết, bạn cần đăng ký tài khoản với một trong những broker Forex.

Tại sao phải là Forex? Bởi vì các nhà môi giới ngoại hối sở hữu đa dạng loại hợp đồng chênh lệch nhất, quy mô lớn hơn nhiều so với các hợp đồng do các nhà môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư cung cấp.

Tôi đã thực hiện các hướng dẫn cho bạn trong tài khoản cá nhân LiteFinance vốn đã làm việc trong nhiều năm.

Tại sao tôi lại tin chọn nhà môi giới này? Chính là sự hài lòng họ mang đến cho bản thân tôi trong suốt những năm qua.

Tuy nhiên, tôi không khuyến nghị bắt đầu giao dịch bằng tiền thực ngay lập tức. Để đặt chân vào thị trường, bạn nên cân nhắc thực hành với tiền ảo, tức là tạo một tài khoản demo.

2. Sau khi tạo tài khoản demo, bạn lúc này sẽ ở trong tài khoản cá nhân. Bên góc trái là bảng điều khiển dọc chính, nơi bạn chọn mục đầu tiên của menu “Giao dịch” và nhấp vào nó.

3. Trang giao dịch sẽ mở ra và ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy một thanh ngang được đánh dấu màu xám, trong đó các số 0 (0.00 USD) xuất hiện trong bốn cột. Đây là bảng điều khiển terminal giao dịch, nơi bạn có thể tìm thấy hồ sơ về các khoản tiền trong tài khoản giao dịch của mình. Nó hiện ở trạng thái trống vì tài khoản demo của chúng ta vẫn chưa tác động.

4. Đầu tiên, bạn cần nạp tiền vào tài khoản. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút "Nạp tiền" màu xanh lam.

5. Sau đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện ở giữa trang, bao gồm hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta được đề nghị mở một tài khoản thực. Trong phần thứ hai bao gồm hai trường; nhập số tiền nạp yêu cầu vào ô phía trên. 10.000 đô la ảo sẽ đủ để bắt đầu.

6. Giờ thì bạn hãy nhấn nút "Tiếp tục".

7. Sau vài giây, số dư của bạn không phải là 0.00 mà là 10.000 USD.

8. Đã đến lúc bắt đầu trải nghiệm. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào tab "Giao dịch" trên bảng điều khiển chính.

9. Một menu sẽ xuất hiện ở trên cùng, nơi tất cả các công cụ giao dịch được phân loại theo nhóm. Vì chúng ta sẽ giao dịch CFD, chúng ta chủ yếu chỉ quan tâm đến cổ phiếu, nghĩa là chúng ta sẽ chọn tab "Cổ phiếu" trong bảng điều khiển.

10. Một danh sách sẽ mở ra với tất cả các cổ phiếu mà broker cung cấp hợp đồng chênh lệch. Trước đó trong bài viết, chúng ta đã đề cập đến CFD cổ phiếu Tesla. Vì chúng ta biết chúng tương đối tốt hơn so với phần còn lại, hãy thực hành với chúng. Nhấp vào tên của cổ phiếu hoặc trên logo.

11. Sau khi nhấp vào, một cửa sổ giao dịch các cổ phiếu này sẽ mở ra. Ở giữa màn hình sẽ xuất hiện biểu đồ giá cổ phiếu. Nếu bạn đã quen thuộc với những điều cơ bản của phân tích kỹ thuật, bạn có thể áp dụng nó.

12. Sau khi phân tích hành vi giá, tôi quyết định rằng mình sẽ mua. Vì vậy, chúng ta chuyển sang tab "mua" ở bên phải trong trường các loại lệnh.

13. Trong dòng bên dưới, bạn cần nhập khối lượng lệnh mua mong muốn. Khối lượng tối thiểu là 1 lot hoặc một cổ phiếu. Nhưng vì chúng ta có 10.000 USD, nên việc mua một cổ phiếu chẳng có nghĩa lý gì. Tôi quyết định mua 100 cổ phiếu, hoặc 100 CFD của Tesla.

14. Sau khi kiểm tra tất cả dữ liệu, chúng ta chỉ cần nhấp vào “Mua”, yêu cầu của chúng ta sẽ được chuyển đến nhà môi giới và lệnh sẽ được mở.

15. Chỉ sau vài phút, tôi đã thấy kết quả cho hành động của mình. Các giá trị trong trường thấp hơn của terminal bắt đầu thay đổi và giá đã thực sự tăng lên, mang đến cho tôi lợi nhuận $173. Để làm rõ, lợi nhuận được hiển thị bằng màu xanh lục, và lỗ bằng màu đỏ.

16. Số dư của chúng ta cũng đã thay đổi trong trường terminal. Bây giờ nó không phải là 10.000, mà là 10.148.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là, vì sao lợi nhuận của tôi là $173, trong khi thu nhập ròng trên tài khoản của chúng ta là $148? Câu trả lời rất đơn giản - hoa hồng. Broker đã nhận hoa hồng khi lệnh được mở và nó sẽ tự động được khấu trừ vào lợi nhuận. Như bạn nhớ, đó là 25 xu cho mỗi hợp đồng, hoặc trong trường hợp của chúng ta là 25 đô la, vì chúng tôi có 100 hợp đồng. 173 - 25 = 148.

17. Lợi nhuận $173 là khá đủ để bắt đầu, vì vậy chúng ta có thể đóng lệnh.

Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào trường nơi số dư đang thay đổi, và một tab sẽ mở ra cao hơn một chút với lệnh hoặc các lệnh của chúng ta. Chúng ta tìm thấy lệnh phù hợp và sẽ xuất hiện một nút "Đóng" ở bên phải. Nhấp vào nó và lệnh của chúng ta đã đóng.

18. Lợi nhuận trên tài khoản demo chắc chắn sẽ khả quan, ngoại trừ việc chúng ta không có kết quả cụ thể nào ngoài niềm vui đạt được.

Nếu bạn nghiêm túc muốn học hỏi cách kiếm tiền từ giao dịch CFD, bạn cần phải bắt đầu kiếm tiền thật, cũng như một tài khoản thực cho việc này.

Đầu tiên, hãy chuyển tài khoản cá nhân của chúng ta sang giao dịch trực tiếp. Để làm việc đó, hãy nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải tài khoản cá nhân của bạn.

19. Một tab thiết lập nhỏ sẽ mở ra, tại đây, bạn cần nhấp vào nút "Bật Giao dịch Trực tiếp".

20. Sau khi nhấp vào nút này, trạng thái tài khoản cá nhân của bạn sẽ chuyển thành "Tài khoản Trực tiếp". Và lúc này, chúng ta đang bắt đầu công cuộc giao dịch nghiêm túc.

21. Trước hết, chúng ta cần nạp tiền vào tài khoản trực tiếp. Để làm điều đó, hãy chọn tab "Tài chính" trong bảng điều khiển chính.

22. Trong cửa sổ mở ra, ở menu trên cùng, hãy chọn mục "Nạp tiền".

23. Một cửa sổ sẽ mở ra với các phương thức nạp tiền, từ thẻ ngân hàng đến các hệ thống thanh toán điện tử. Bạn có thể chọn bất kỳ phương thức nào thuận tiện với bản thân.

24. Sau khi lựa chọn phương thức nạp tiền, bạn cần đặt yêu cầu nạp tiền.

Trường đầu tiên sẽ là số tiền nạp.

Tình huống mà mỗi người hặp phải sẽ khác nhau, nhưng tôi sẽ cho bạn biết một mẹo. Tôi đã làm việc trên đa dạng thị trường tài chính trong hơn 10 năm, và đi đến kết luận rằng số tiền nạp chỉ phụ thuộc vào mục tiêu mà bạn đặt ra.

Toàn bộ mục tiêu có thể được chia thành 3 loại: thử nghiệm, chơi đùa và kiếm tiền. Và "chơi đùa" hoàn toàn không đồng nghĩa với một trò đùa. Sau khi chúng ta chuyển sang chế độ giao dịch trực tiếp, trò đùa đã kết thúc. Bởi vì tiền của chúng ta đang bị đe dọa và chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc đó.

• Thử nghiệm. Lựa chọn này phù hợp cho những người vừa bắt đầu hành trình trên thị trường tài chính.

Nếu bạn thuộc đối tượng này, để giao dịch CFD, hãy hiểu cách vận hành của nó và cố gắng kiếm được số vốn đầu tiên của mình. Số tiền gấp đôi giá cổ phiếu đã chọn sẽ là đủ.

Tại sao lại gấp đôi? Như vậy, một hoặc một số lệnh không thành công không làm thiệt hại quá nhiều đến khoản tiền nạp của bạn. Trong trường hợp cổ phiếu Tesla của chúng ta, một cổ phiếu trị giá khoảng $400, $1000 là đủ.

• Chơi đùa. Lựa chọn này phù hợp cho các đối tượng quan tâm đến thị trường tài chính, nhưng không muốn tham gia vào quy trình phức tạp của giao dịch, tìm hiểu và tính toán. Họ chỉ muốn mua một cổ phiếu nhất định với một số tiền cụ thể và thu về 100, 200, 300 hoặc thậm chí nhiều phần trăm lợi nhuận.

Bạn nghĩ rằng điều này phi thực tế? Không phải như vậy, song những lệnh như vậy sẽ nhờ 99% may mắn, và đó là lý do tại sao danh mục này được gọi là "chơi đùa". Tuy nhiên, tôi biết rất nhiều ví dụ về việc “chơi giả hưởng thật” khá thành công.

Ví dụ: hãy quay ngược 2 tuần và bán CFD cho công ty Tesla quen thuộc, sau đó công ty này có giá $2200 mỗi cổ phiếu. Hơn 100 hợp đồng có thể được bán với giá $1000 và chỉ trong một ngày họ đã mang về $180.000.

Đây là một câu chuyện rất thực tế, chỉ một số rất ít người chơi may mắn vì xác suất sụt giảm gần như bằng không. Vì vậy, nếu bạn thích loại hình giao dịch này, hãy nạp 1000, 2000, 3000 hoặc bất kỳ số tiền nào bạn muốn, đặt cược tất cả số tiền vào một số trường hợp không chắc chắn và chờ đợi.

Nếu nó xảy ra, bạn sẽ trở nên giàu có chỉ trong một ngày, nhưng nếu không, ít nhất là bạn đã cố gắng.

• Kiếm tiền. Tên của danh mục nói lên tất cả: bạn sẽ phải làm việc. Đây là con đường dài nhất và cao quý nhất mà chỉ những người kiên trì và có mục đích mới có thể chinh phục. Và chờ đợi nơi cuối con đường chắc chắn sẽ là một phần thưởng xứng đáng.

Ai đó sẽ có thể triển khai chiến lược sinh lời của riêng họ, và bắt đầu kiếm tiền ổn định với sự hỗ trợ của kiến ​​thức tích lũy được trong suốt chặng đường.

Ai đó sẽ áp dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm để làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thị trường.

Ai đó sẽ thu được kinh nghiệm vô giá và quyết định đi tiếp bước con đường thành lập công ty môi giới.

Và ai đó sẽ chọn con đường mà tôi đã chọn. Ngoài việc giao dịch khá thành công trên thị trường, tôi còn tìm hiểu về giáo dục và phân tích tài chính.

Nếu bạn muốn đi theo con đường trở thành một nhà giao dịch thực sự và học cách kiếm tiền, bạn cần trang bị vốn khởi nghiệp mạnh và một vài kỹ năng tính toán.

Sô vốn nghiêm túc đầu tiên của tôi là khoảng $4000. Tôi đã viết kha khá bài báo chi tiết về vốn khởi nghiệp để kinh doanh. Vì vậy, nếu bạn cần thêm thông tin, hãy tìm đọc thêm các bài viết khác của tôi.

Hãy tiếp tục. Hôm nay, tôi đã chọn 4000 làm vốn khởi nghiệp của chúng ta vì cổ phiếu có giá $400.

25. Sau khi nạp tiền, hãy nhấp vào nút "Giao dịch" và xem số tiền cần thiết xuất hiện trên tài khoản của bạn hiển thị trong trường "Tổng quỹ".

26. Tôi có 4.852 thay vì 4.000 vì tôi đã có số dư 852 đô la từ các hoạt động ban đầu của mình.

27. Hãy bắt đầu nghiêm túc giao dịch.

Hãy nhấp vào tab “Cổ phiếu” và giảm tốc một chút. Vì chúng ta sở hữu tiền thật, nên những hành động hấp tấp, nóng vội sẽ là một điều cấm kị. Trước hết, chúng ta cần lập kế hoạch giao dịch.

Bạn có thể tìm thấy một loạt các bài báo về kế hoạch giao dịch trên Internet và trên blog này. Nhưng vì đã đề cập đến nó, tôi cũng sẽ lập một kế hoạch giao dịch ngắn hạn cho bạn.

Kế hoạch giao dịch là một tổ hợp các quy tắc mà bạn phải tuân theo tuyệt đối để thu về kết quả khả quan. Và về cơ bản, nó trông như thế này:

Kế hoạch giao dịch hiện đang sử dụng của tôi có 37 điểm mà tôi đã nằm lòng. Quá trình đánh giá một tài sản tiềm năng có thể mất từ vài giây đến một tuần.

Đối với những người lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch giao dịch, họ sẽ mất khoảng một giờ để làm việc với một điểm duy nhất. Nhưng nếu không có kế hoạch giao dịch, các lệnh của bạn mang tính ngẫu nhiên, và từ đó sẽ khó nói về lợi nhuận ổn định. Tôi sẽ không đi vào chi tiết từng điểm của kế hoạch giao dịch, bởi tôi sẽ dành một bài viết riêng cho vấn đề này. Hãy bắt đầu với các phần cơ bản.

Để đưa ra quyết định mở vị thế sáng suốt, ít nhất chúng ta cần phải quyết định về thời gian làm việc khi công cụ được giao dịch, chọn công cụ giao dịch, thường là sau khi phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản và phân phối một phần vốn cho lệnh.

28. Sau khi bạn đã phối hợp mong muốn của mình với kế hoạch giao dịch, bạn cuối cùng đã có thể bắt đầu giao dịch. Bấm vào công cụ đã chọn. Trường hợp của chúng ta sẽ là Tesla yêu thích

29. Nếu chúng ta bám sát vào phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ chú ý đến biểu đồ giá.

Có rất nhiều chiến lược giao dịch, nhưng một chiến lược hoạt động gần như hoàn hảo - đó là gap thị trường. Tôi sẽ không đi quá sâu vì đã mô tả chi tiết chiến lược này tại một trong các bài báo của mình.

Ý tưởng chung là giao dịch chỉ mới bắt đầu và gap giá đã hình thành, điều này có khả năng dẫn đến giá cổ phiếu tăng trong ngắn hạn trong một hoặc hai giờ tới. Thời gian không còn nhiều và bạn cần phải hành động.

30. Vì đang nói về việc tăng giá, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mua. Chúng ta đặt loại lệnh là "mua".

31. Sau đó, chúng ta đặt khối lượng lệnh. Tôi đã tính toán rằng 100 hợp đồng sẽ mất khoảng $900 ký quỹ. Điều này vẫn thỏa đáng với số dư gần 5000 của tôi, vì vậy, tôi sẽ mua 100 hợp đồng.

32. Sau khi thiết lập các thông số, tôi nhấp vào "mua".

33. Và bây giờ là một lưu ý phụ dành cho những người không có năng khiếu về phân tích tài chính và chiến lược giao dịch. Có một phần "Phân tích" với nút nằm trên bảng điều khiển chính của tài khoản cá nhân của bạn.

34. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào "Nguồn cấp dữ liệu Analytics" và tìm công cụ yêu cầu trong nguồn cấp dữ liệu.

35. Hôm nay, một bài đánh giá Tesla xuất hiện tại đó. Khi nhấp vào, bạn sẽ thấy một đánh giá phân tích ngắn gọn từ một trong những nhà phân tích của công ty chia sẻ ý kiến của họ về công cụ này. Bạn có thể sử dụng các lập luận của tác giả và làm theo những gì họ khuyến nghị. Nhưng về lâu dài, sẽ tốt hơn hết nếu bạn dựa vào chính kiến của riêng mình.

36. Trong khi chúng ta ở tab "Phân tích", các thay đổi đã xảy ra trong biểu đồ giá. Giá đã bắt đầu tăng, như chúng ta mong đợi.

37. Và bây giờ đã đến lúc xem bảng giao dịch để đánh giá trạng thái tiền nạp của chúng ta. Trong 10-15 phút nghiên cứu phân tích, giá đã tăng và hiện tại lệnh của chúng ta đang mang lại lợi nhuận $560.

38. Tôi tin rằng điều này là quá đủ cho một lệnh kéo dài 10 phút. Chiến lược của chúng ta đã hiệu quả và chúng ta nên nhanh chóng đóng lệnh và chốt lời. Bạn có lẽ đã biết cách làm điều này, hãy nhấp vào nút "Đóng".

39. Sau khi lệnh đóng, bạn cứ thoải mái tận hưởng khoản lợi nhuận đầu tiên. Nói cách khác, bạn cần phải rút lợi nhuận và cảm nhận nó trong tay của bạn.

Đây là một bài thực hành rất hữu ích cho các nhà giao dịch mới bắt đầu nhằm xây dựng sự tự tin. Để rút lợi nhuận từ tài khoản giao dịch, hãy chuyển đến phần "Tài chính".

40. Chỉ là bây giờ, thay vì tab “Nạp tiền”, hãy nhấp vào tab “Rút tiền”.

41. Một lần nữa, hãy chọn phương thức rút tiền.

42. Tài khoản giao dịch của bạn sẽ xuất hiện trong trường với số dư và số tiền khả dụng để rút. Tôi có 5479. Nếu bạn nhớ, tôi đã nạp 4000, cộng với khoảng 900 đô la trong tài khoản. Tổng cộng, tôi quyết định rút số dư hơn 5000. 479 đô la sẽ là số tiền hợp lý và mua cho bản thân một món quà tự thưởng cho sự siêng năng và chiến lược thấu đáo

Các ví dụ về giao dịch CFD

Sau khi chúng ta đã phân tích một ví dụ về lệnh, hãy tóm tắt và nhớ lại các nguyên tắc cơ bản khi làm việc với hợp đồng chênh lệch.

Điều đầu tiên cần nhớ lại cách vận hành của hợp đồng chênh lệch ra sao, lãi lỗ được xác định như thế nào.

Sau khi quyết định bắt đầu giao dịch, chúng ta phải chuyển sang kế hoạch giao dịch của mình.

Sau khi quyết định về công cụ giao dịch và các thông số, chúng ta đưa ra lựa chọn mua hoặc bán. Kết quả giao dịch sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc liệu chúng ta có chọn đúng hướng hay không.

Xác định kết quả dự kiến rất dễ dàng. Ở trên, tuy tôi đã đưa ra công thức tính đầy đủ nhưng thực tế là có một công thức đơn giản hơn. Bạn chỉ cần nhân chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa với giá của một điểm tại khối lượng giao dịch bạn chọn.

Ở hình trên, tôi quyết định bỏ qua cổ phiếu và thể hiện điều này thông qua ví dụ về hợp đồng dầu Brent. Đây là CFD hàng hóa phổ biến nhất trên các sàn giao dịch.

Ví dụ, chúng ta đã quyết định mua các hợp đồng dầu. Dầu được bán theo lot, và lot tối thiểu là 0.1. Tuy nhiên, vì bản thân hợp đồng tương đối rẻ, bạn có thể an tâm mua đầy đủ lot hoặc nhiều hơn.

Như ví dụ của chúng ta, tôi đã mua 1 lot. Giá mua là $40,00 và giá sau đó tôi bán nó là $45,00. Giá bán cao hơn giá mua nên tôi đã thu được lãi.

Nhân tiện, giá đã vượt qua bao nhiêu điểm? 500. Tại sao?

Bởi vì một điểm là mức tăng thay đổi giá tối thiểu trên thị trường chứng khoán. Trước khi trở thành 45,00, giá đã tăng từ 40,00 lên 40,01, 40,02, v.v., thay đổi 1 điểm hoặc hơn.

Vì vậy, lợi nhuận bằng: giá của một điểm (1 đô la) nhân với (giá bán (điểm) trừ (giá mua (điểm)), được 1 * (4500-4000) = 500. Vậy là xong.

Nếu bạn không may mắn và giá không tăng mà chỉ giảm xuống, vị thế mua của bạn gặp lỗ. Nó sẽ được tính theo cùng một công thức 1 * (3500-4000) = - 500. Khoản lỗ trong trường hợp này sẽ là 500 đô la.

Chúng ta đã đề cập đến lãi và lỗ, bây giờ hãy tìm hiểu cách hoạt động của ký quỹ.

Trọng tâm của giao dịch CFD là giao dịch ký quỹ, khi một nhà giao dịch kiếm tiền dựa trên đòn bẩy do nhà môi giới của họ cung cấp. Chúng ta sẽ nói về điều này một cách chi tiết bên dưới.

Cho vay ký quỹ sẽ giúp bạn làm việc với các khoản tiền lớn chỉ với số tiền nạp yêu cầu tối thiểu trong tài khoản.

Do đó, một nhà giao dịch có thể làm việc với cổ phiếu hoặc hàng hóa, và kiếm tiền từ chúng mà không cần sở hữu đủ tiền để mua các tài sản cơ bản.

Hãy xem cách vận hành của nó bằng cách sử dụng ví dụ về cổ phiếu của một trong những công ty danh tiếng nhất trên thế giới - Google hoặc Alphabet Inc.

Giá của một cổ phiếu vào thời điểm hiện tại là khoảng $1445. Để mua cổ phiếu, chúng ta cần toàn bộ số tiền. Trên thực tế, chúng ta sẽ thậm chí cần nhiều hơn với hoa hồng và spread.

Nhưng nếu bạn quyết định mua không phải cổ phiếu mà là CFD của Google có quy mô tương đương với một cổ phiếu, bạn sẽ không cần phải sở hữu toàn bộ số tiền $1445 trong tài khoản của mình nhờ phần trăm ký quỹ.

Ký quỹ cho cổ phiếu này chỉ bằng 2% tổng giá trị, tương đương $28,98. Nói cách khác, bạn nhận được cùng một cổ phiếu, chỉ là rẻ hơn nhiều lần. Lợi nhuận sẽ được tính như bình thường: bao nhiêu điểm giá di chuyển theo hướng của bạn thì bạn sẽ nhận được bấy nhiêu.

Các chiến lược giao dịch CFD cho người mới bắt đầu

Đây là một trong những phần quan trọng nhất sẽ thảo luận về chiến lược giao dịch, chiến thuật giao dịch trong ngày nói riêng hay chiến thuật của hành vi thị trường nói chung.

Một chiến lược được xác định rõ ràng hỗ trợ bạn trong công cuộc kiếm tiền từ biến động giá.

Có nhiều chiến lược giao dịch dành riêng cho các hợp đồng chênh lệch, nhưng bạn hãy cân nhắc những chiến lược cơ bản và dễ tiếp cận nhất.

Bán và mua trong giao dịch CFD

Hãy cùng bắt đầu bài đánh giá của chúng ta với chiến lược ngoại hối CFD phổ biến nhất được gọi là “mua giá thấp, bán giá cao”. Nó sẽ trông như thế này trong biểu đồ:

Hình trên cho thấy hai biểu đồ biến động giá của 2 loại tài sản khác nhau.

Biểu đồ trên cùng là cổ phiếu của Facebook, và biểu đồ dưới cùng là cổ phiếu của sàn đấu giá trực tuyến nổi tiếng nhất eBay.

Như bạn có thể thấy, cổ phiếu Facebook đã giảm trong một thời gian dài, và đến một thời điểm nào đó đã đạt đến trạng thái cân bằng khi giá ngừng giảm một mạnh. Thời điểm này được gọi là sự cân bằng của cung và cầu. Giá cổ phiếu thay đổi rất thường xuyên sau khi cân bằng.

Nói cách khác, nếu đã giảm trong một thời gian dài, nó sẽ sớm bắt đầu tăng trưởng. Không có ngoại lệ.

Sau khi sụt giá, chúng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với người mua, bởi việc mua chúng bấy giờ không còn quá tốn kém. Đồng thời, thời gian sụt giảm càng lâu, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của chúng càng cao. Do đó, quy tắc đầu tiên sẽ là “mua thấp”.

Một kịch bản khác như sau: khi cổ phiếu eBay tăng trưởng trong một thời gian dài, những người mua lớn sớm muộn ắt sẽ đạt được mục tiêu và chốt lời.

Khi điều này xảy ra, nguồn cung tiền mà họ đã thúc đẩy tăng trưởng sẽ biến mất và chỉ cung tiền của những người quyết định chơi khống sẽ còn lại trong tài sản. Và đó là khi lượng tiền cung ứng của người bán vượt quá khối lượng người mua, sự đảo chiều xảy ra và cổ phiếu bắt đầu sụt giá. Do đó, quy tắc thứ hai - “bán cao”.

Tôi nghĩ rằng chiến lược này không quá phức tạp. Mọi người đều biết, và điều đó chỉ khiến nó hiệu quả hơn. Độ uy tín của chiến lược đã được chứng mình từ 100 năm trước vẫn giữ phong độ cho đến hiện tại.

Đòn bẩy trong giao dịch CFD

Đây là một phần rất quan trọng khác trong giao dịch. Đây là lúc để nói về đòn bẩy. Đòn bẩy trên Forex là một khoản cho vay không tính lãi được cung cấp bởi một nhà môi giới, cho phép bạn thực hiện lệnh với khối lượng lớn hơn số vốn của bạn.

Nếu thiếu đi đòn bẩy mà broker của bạn cung cấp, việc giao dịch trên sàn giao dịch dành cho cá nhân sẽ không có lợi với cả trader và broker.

Mặc dù thực tế là hoạt động giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới khá sôi động, biến động giá hàng ngày rơi vào khoảng một phần trăm giá trị của tài sản. Và nếu không có đòn bẩy, thu nhập của một trader chỉ vỏn vẹn vài xu ngay cả trong những lệnh thành công nhất.

Ví dụ, bạn muốn mua 1 cổ phiếu của Hewlett-Packard có giá $18. Ngay cả vào ngày tốt nhất, giá trị của cổ phiếu có thể thay đổi 3-4 đô la, do đó, thu nhập của bạn sẽ là 3 đô la. Vậy thì bằng cách nào bạn có thể kiếm được hàng triệu đô la trên sàn giao dịch? Đòn bẩy chính là đáp án duy nhất.

Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ 1

Đầu tiên, hãy xem xét đòn bẩy đối với tiền tệ.

Giả sử chúng ta quyết định kiếm tiền từ những thay đổi trong tỷ giá của các cặp tiền tệ. Ví dụ: chúng ta chọn cặp tiền USDCHF, tại mức 1.0000 cách đây không lâu.

Chúng ta đã cho rằng tỷ giá của cặp tiền tệ này sẽ tăng lên, và do đó, chúng ta cần phải mua.

Quy mô hợp đồng cơ sở cho tiền tệ là 100.000 đơn vị. Nói cách khác, giao dịch 1 lot sẽ tạo ra thu nhập hoặc thua lỗ như thể từ $100.000. Để tránh khoản tổn thất khổng lồ trong trường hợp thất bại, nó có thể được giảm xuống kích thước tối thiểu là 0.01 lot, và khi đó khối lượng tiền tệ sẽ là 1000.

Chúng ta đang mua 0.01 lot của cặp tiền USDCHF tại mức 1.00000 với hy vọng tăng trưởng. Trong trường hợp này, mỗi điểm chuyển động giá sẽ mang lại lợi nhuận hoặc thua lỗ, tùy thuộc vào lot của chúng ta. Với nhiều 0.01, mỗi điểm sẽ bằng $0.01.

Bạn có thể tìm thấy một công thức đơn giản để tính giá điểm tại đây.

Sau một thời gian, giá đã tăng lên và báo giá là 1.01000. Nó đã tăng 1000 điểm. Vì vậy, lợi nhuận cho giao dịch của chúng ta sẽ là 1000 * 0,01 = 10 đô la.

Nếu chúng ta sử dụng một khối lượng lớn, ví dụ 0.1, lợi nhuận sẽ tăng gấp 10 lần và trở thành $100, v.v. Đòn bẩy càng lớn, lợi nhuận có thể càng cao. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng trong trường hợp thất bại, khoản lỗ của bạn cũng sẽ được tính đòn bẩy và làm cạn kiệt vốn của bạn nhanh chóng.

Ví dụ 2

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách đòn bẩy hoạt động trong trường hợp hợp đồng chênh lệch.

Hãy phân tích cách vận hành của đòn bẩy đối với cổ phiếu của Google. Trong trường hợp của CFD, khối lượng tối thiểu thường là một cổ phiếu, hay nói cách khác, là 1 lot tương đương với 1 cổ phiếu.

Một cổ phiếu có giá $1444, và trong trường hợp của thị trường Forex, chúng ta không cần toàn bộ tiền trên số dư. Nhưng sẽ cần nhiều hơn về sau.

Khi mua 1 lot cổ phiếu, đòn bẩy sẽ là 1:1 và sẽ được điều chỉnh bởi sự gia tăng đơn giản về số lượng cổ phiếu được mua.

Nếu chúng ta mua 10 hợp đồng, đòn bẩy sẽ là 1:10. Nếu mua 100 hợp đồng, đòn bẩy sẽ là 1:100. Việc này không thể dễ dàng hơn.

Giá của một điểm cho 1 lot sẽ luôn bằng mức thay đổi tối thiểu của giá cổ phiếu, tức là 1 xu hoặc 0,01 đô la.

Hãy tính xem chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu nếu giá cổ phiếu tăng từ $1444 đến $1450.

Nếu chúng ta mua 1 hợp đồng, lợi nhuận sẽ bằng số điểm được thông qua nhân với giá của một điểm, hoặc 600 * 0.01 = $6.

À, tất nhiên là nếu bạn tăng đòn bẩy lên thì bạn chỉ cần mua thêm hợp đồng, chẳng hạn như 100, lợi nhuận cũng sẽ tăng gấp 100 lần và lên tới 600 đô la.

Ký quỹ trong giao dịch CFD

Nếu không có đòn bẩy ký quỹ mà nhà môi giới cung cấp, hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch hầu như sẽ bất khả thi đối với các cá nhân, và thu nhập của broker sẽ gần như bằng không.

Vì vậy, ký quỹ rất hữu ích cho tất cả mọi người tham gia vào quá trình giao dịch. Với sự trợ giúp của ký quỹ, các trader có thể thực hiện giao dịch khi số tiền của họ không đủ.

Ví dụ, bạn muốn mua 10 cổ phiếu của Google. Song không phải ai cũng có khả năng mua được, vì một cổ phiếu có giá $1445 và 10 cổ phiếu - tức $14.450. Với sự hỗ trợ của cho vay ký quỹ, giờ đây tôi có thể mua 100 cổ phiếu Google chỉ với khoảng $400 trên tài khoản giao dịch CFD của mình.

Hãy xem một ví dụ sau:

Bên trên, tôi đã cung cấp cho bạn công thức để tính lợi nhuận. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa:

Thông số mấu chốt ở đây là phần trăm ký quỹ, nó xác định tổng giá trị tài sản bạn cần có trong tài khoản của mình để hoàn thành lệnh.

Ví dụ, trong trường hợp cổ phiếu của Google, tỷ suất lợi nhuận chỉ bằng 2% tổng giá trị. Nói cách khác, để mua 1 cổ phiếu, chúng ta chỉ cần $28,89 thay vì $ 1444. Nhờ đó, chúng ta có thể mua được hơn 30 cổ phiếu chỉ với $1000 trong tài khoản.

Đối xung trong giao dịch CFD

Bây giờ, tôi muốn nói về một chiến lược đáng tin cậy để giao dịch CFD. Đây là một chiến lược đối xung. Trong giới tài chính, đối xung là một cách để bảo vệ vốn khỏi các rủi ro tài chính khác nhau. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng đối xung nhằm chống lại rủi ro giá cổ phiếu sụt giảm.

Hình trên cho thấy nó hoạt động như thế nào.

Ví dụ, chúng ta quyết định mua cổ phiếu của Apple. Giá trong biểu đồ đang tăng lên và mọi thứ dường như vẫn ổn. Nhưng đột nhiên, chúng ta biết được công ty có thể gặp sự cố tạm thời liên quan đến một lô iPhone mới bị lỗi. Điều này vẫn chưa ảnh hưởng đến cổ phiếu theo bất kỳ cách nào, nhưng rất có khả năng xảy ra.

Việc đóng vị thế sẽ chẳng ích gì, bởi các vấn đề chỉ là tạm thời và giá sẽ tăng trong dài hạn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thực hiện một mẹo nhỏ. Chúng ta chuyển đến tài khoản thứ hai và theo dõi biểu đồ giá.

Sau một lúc, cổ phiếu thực sự bắt đầu giảm, và tại thời điểm giá đạt đến mức mua của chúng ta, chúng ta mở chính xác cùng một vị thế trên tài khoản thứ hai (với cùng khối lượng), nhưng lần này là vị thế bán.

Nếu giá giảm thậm chí còn thấp hơn, lợi nhuận sẽ được tạo ra trên tài khoản thứ hai, vốn sẽ tương đương với khoản lỗ trên tài khoản đầu tiên.

Sau khi chờ đợi một thời gian, chúng ta sẽ có một sự lựa chọn. Hoặc là đóng vị thế sinh lời trên tài khoản thứ hai và đợi cho đến khi giá tăng và quay trở lại mức sinh lời trên tài khoản chính. Hoặc chúng ta có thể đợi cho đến khi giá trở lại mức chúng ta đã bắt đầu.

Lựa chọn ở đây sẽ nằm ở bạn, nhưng bạn chỉ cần hiểu tại sao mình lại làm điều này đan xen. Nếu bạn muốn có thêm lợi nhuận, bạn có phương án 1, nhưng khá rủi ro. Nếu bạn chỉ muốn tránh khoản lỗ tạm thời, bạn có lựa chọn 2, được gọi là hòa vốn.

Các chiến lược giao dịch CFD dành cho chuyên gia

Bây giờ, chúng ta sẽ nói về các chiến lược giao dịch dựa trên CFD dành cho các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Điều này không có nghĩa là chúng sẽ không phù hợp với người mới bắt đầu, chỉ là các chiến lược này đòi hỏi một số kiến thức cơ bản nhất định. Chúng thường là sự cộng sinh của các chiến lược phân tích kỹ thuật cơ bản và cấu trúc hợp đồng chênh lệch.

Hãy cùng bắt đầu với các chiến lược phổ biến nhất.

Giao dịch Rangebound (Vùng)

Chiến lược giao dịch theo vùng có lẽ là chiến lược phổ biến nhất trong giới giao dịch Forex.

Nguyên tắc cơ bản của chiến lược này dựa trên hoạt động trong kênh giá. Bạn theo dõi biểu đồ giá để biết chuyển động đi ngang, hoặc hành lang có độ dốc nhẹ. Sau đó, bạn bổ sung thêm một trong các chỉ báo kênh (CCI hoặc RSI) và so sánh các mức đỉnh và đáy trong kênh giá, với các điểm mà đường chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua và quá bán.

Nếu điểm trùng khớp hoàn toàn, đây là tín hiệu tham gia thị trường. Nếu giá chạm đến đường trong biểu đồ, nhưng đường EMA không tiếp cận vùng trên chỉ báo, thì tín hiệu như vậy không đủ tin cậy và không được tính đến trong chiến lược.

Sự phá vỡ (Breakout)

Chiến lược phá vỡ fractal cũng không kém cạnh về độ phổ biến trong giới giao dịch.

Nó chủ yếu được sử dụng trong các khoảng thời gian trong ngày.

Như trong chiến lược trước đó, nó dựa trên sự phá vỡ của chuyển động đi ngang, hoặc flat. Bollinger Bands và Bill Williams fractals được sử dụng làm chỉ báo.

Bạn tìm kiếm thời điểm trong biểu đồ khi giá phá vỡ mức Fractal gần nhất, và đợi biểu đồ vượt qua biên của dải Bollinger gần nhất. Khi đó, tín hiệu sẽ được xem xét là thật. Cắt lỗ thường được đặt ở mức của Fractal đối diện.

Đầu tư trái ngược (Contrarian Investing)

Chiến lược đầu tư trái ngược hơn là một chiến lược cơ bản, vì nó không dựa trên biểu đồ giá mà dựa trên nghiên cứu ý kiến của đám đông.

Chiến lược này được ông George Soros mô tả lần đầu tiên trong quyển Nhà đầu tư thông thái của mình, trong đó, ông so sánh ý kiến của đám đông với sự hỗn loạn trong tầm kiểm soát.

Nguyên tắc của chiến lược là tìm ra các điểm có xu hướng trái ngược. Bạn tìm thấy một tài sản có áp lực định hướng rõ rệt và hình thành vị thế đối ngược sự biến động này.

Nói cách khác, bạn đang thực hiện một giao dịch đi ngược với ý kiến thị trường. Cổ phiếu Tesla có thể là một ví dụ. Khi được thông báo vào tuần trước rằng công ty sẽ không được đưa vào chỉ số S&P500, chỉ có những kẻ lười biếng mới không bán. Đây chính xác là tình huống cho chiến lược này. Khả năng cao về sự đảo chiều và tăng trưởng trong tương lai gần là có.

Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Chiến lược theo xu hướng khá phổ biến trong số các chiến lược chỉ báo. Tuy nhiên, theo tôi, nó có một số nhược điểm so với chiến lược kênh.

Nguyên tắc là mở vị thế theo hướng của một xu hướng mới hình thành. Bạn tìm thấy điểm hình thành xu hướng dựa trên tín hiệu chính từ giao điểm của đường trung bình động nhanh (21 giai đoạn) và chậm (55 giai đoạn). Sau đó, tín hiệu được lọc bằng cách sử dụng hai bộ dao động. thường là MACD và RSI. Hãy đảm bảo rằng giá nằm trong hành lang trên RSI, và nằm trong xu hướng bắt buộc trên MACD.

Ví dụ: trong trường hợp vị thế mua, đường EMA nhanh vượt qua đường EMA chậm trong biểu đồ và đồng thời, RSI nằm trong kênh và biểu đồ MACD đang trong xu hướng tăng - tín hiệu là thật, bạn có thể mua. Lệnh nên được đóng khi chỉ báo RSI thoát khỏi kênh.

Scalping (hay Giao dịch Spread )

Có rất nhiều chiến lược scalping, song tôi đề nghị bạn xem xét chỉ báo phiên scalping (indicator session scalping), vốn phù hợp nhất để giao dịch CFD.

Chiến lược dựa trên sự so sánh các tín hiệu từ 4 chỉ số chính. Tín hiệu chính là từ bộ dao động MACD, và sau đó chúng ta kiểm tra tín hiệu này bằng cách sử dụng RSI và hai MA.

Điểm của chiến lược là tín hiệu phù hợp trên cả bốn chỉ số.

Một ví dụ về sự phù hợp của chúng nằm trong biểu đồ trên.

Chúng ta nhận được tín hiệu mua khi: MACD hình thành thanh đầu tiên trên mức 0, RSI vượt qua mức 50 ở giữa theo hướng lên, và đường trung bình động có trọng số tuyến tính nhanh với chu kỳ 10 nằm trên đường trung bình động hàm mũ với period 26.

Giao dịch Swing

Giao dịch Swing không phải là một chiến lược, trái ngược với những gì nhiều người nghĩ. Giao dịch Swing là một tập hợp các quy tắc, phương pháp và kiến thức thị trường phức tạp, tất cả cùng nhau cung cấp cho bạn một kế hoạch giao dịch minh bạch và có cấu trúc đến từng chi tiết.

Nói chung, giao dịch swing được xem là một phương pháp giao dịch mà trong đó, nhà giao dịch giữ một vị thế theo xu hướng mở càng lâu càng tốt, bỏ qua các chuyển động điều chỉnh. Với cách tiếp cận phù hợp, điều này không chỉ tận dụng lợi thế của một phần nhỏ mà là toàn bộ xu hướng.

Các vị thế swing thường được giữ trong hơn một tháng. Nhưng cũng có những vị thế swing toàn cầu.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy lệnh giao dịch vàng thực tế tôi đã mở trong gần một năm, bổ sung và xóa bỏ các lệnh ngắn hạn đi kèm xuyên suốt quá trình mà không cần tác động vào lệnh chính.

Nhìn chung, tôi xem giao dịch swing là đỉnh cao của nghệ thuật giao dịch, và sẽ sớm viết một bài riêng về phương pháp này.

Giao dịch theo tin tức

Giao dịch theo tin tức là một loại hình giao dịch rất phổ biến.

Theo quy luật, giao dịch theo tin tức được chia thành 2 loại: giao dịch theo tin tức định kỳ và giao dịch theo sự kiện. Giao dịch định kỳ chủ yếu được thực hiện bằng cách sử dụng lịch kinh tế. Nhưng đối với giao dịch sự kiện, bạn cần phải nhận biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh công cụ mình quan tâm.

Ví dụ, tôi đã chọn các sự kiện xung quanh Walmart Inc. Vào cuối tháng 8 đã xuất hiện thông báo rằng công ty đang mua dịch vụ TikTok phổ biến và cổ phiếu bắt đầu tăng trưởng tích cực. Đây là một ví dụ về giao dịch mua. Tuy nhiên, một tháng sau, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin rằng chính phủ Trung Quốc có khả năng sẽ chặn thương vụ này, và giá cổ phiếu Wal-Mart bắt đầu giảm mạnh - đây là một tín hiệu bán.

Lợi ích & Rủi ro của CFD

Vậy giao dịch CFD là gì? Một cách để kiếm tiền hay chỉ là một công cụ không cần thiết khác?

Một phân tích về những ưu và nhược điểm sẽ giúp trả lời câu hỏi này.

Tất nhiên, khi các nhà môi giới trên khắp thế giới bắt đầu tích cực giao dịch các hợp đồng chênh lệch 10 năm trước, tôi đã tự hỏi bản thân: “Nhưng rốt cuộc CFD là gì?”.

Khi nghiên cứu loại hợp đồng mới, tôi đã nhận thấy có một số ưu điểm của nó so với các hợp đồng có sẵn khác. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi cũng đồng thời thấy được những nhược điểm rõ ràng. Hãy cùng xem xét cả hai.

Lợi ích của CFD

Trong khi làm việc với CFD, tôi đã phát hiện ra bốn lợi thế chính so với các loại hợp đồng khác:

Bạn sẽ cần rất ít vốn để giao dịch. Tôi đã nói về ưu điểm này nhiều lần trong bài viết.

Ký quỹ là ưu điểm lớn nhất khiến hầu hết mọi người đều có thể giao dịch CFD. Lợi nhuận 2% so với giá cổ phiếu $1.500 là bao nhiêu? Với khoảng 30 đô la, tôi có cơ hội kiếm được 100, 200, 300 và thậm chí nhiều hơn nữa thu nhập mỗi ngày.

Hoa hồng rất thấp. Khi nói đến việc mua cổ phiếu của một công ty trong dài hạn, trong khoảng thời gian từ vài tháng đến một năm, tôi nghĩ ngay đến các khoản phí.

Các khoản phí này bao gồm thuế mua lại, hoa hồng để đưa vào sổ đăng ký cổ đông, hoa hồng giao hàng tiềm năng (trong trường hợp hàng hóa), đòn bẩy, phí qua đêm và các khoản phí khác.

Tổ hợp trên sẽ khiến bạn phải đắn đo suy nghĩ trước khi mua bất kỳ công cụ nào cho danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, khi quyết định mua CFD, tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, bởi vì tất cả những gì tôi phải trả là spread một lần, hoa hồng 25 xu cho mỗi lot và phí swap vốn chưa đến một xu.

Ví dụ: khi mua 1 hợp đồng cổ phiếu của Google với giá $1500, bạn sẽ trả 80 xu spread, 25 xu hoa hồng và 1 xu cho 10 ngày sở hữu. Và như vậy! Đối với một hợp đồng $1500, bạn chỉ phải trả $1 hoa hồng. Kết luận khá hiển nhiên.

Quyền chọn đối xung danh mục đầu tư. Tôi đã nói về đối xung ở trên. Có nhiều phái sinh để đối xung, chẳng hạn như quyền chọn và hợp đồng tương lai, nhưng các hợp đồng chênh lệch sẽ có giá hợp lý hơn nhiều so với chúng.

Trên thực tế, các hợp đồng chênh lệch là cách hoàn hảo để tạo ra các vị thế khóa và đối xung tổng hợp. Nhưng lợi thế chính của chúng là khả năng đối xung ngay lập tức một vị thế trong cổ phiếu. Tôi đã mô tả quá trình ở trên.

Sự tiện lợi. Mục này tóm tắt tất cả những điều trên. Sự tiện lợi áp dụng cho mọi thứ liên quan đến hợp đồng chênh lệch. Đây là ký quỹ tối thiểu, và đòn bẩy không giới hạn, và thực tế là không có hoa hồng. Nhưng một lợi thế đáng được đề cập riêng đó là khả năng tiếp cận.

Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch CFD trên tất cả các loại công cụ trong một terminal thuận tiện và quen thuộc. Bạn không cần phải sở hữu tài khoản trên các loại sàn giao dịch khác nhau, bất kỳ nhà môi giới lớn nào cũng có quyền truy cập vào tất cả các loại CFD phổ biến nhất.

Rủi ro của CFD

Đối với những bất lợi, tôi chỉ tìm thấy vỏn vẹn hai điều. Chúng thậm chí còn không phải là hạn chế, tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt, bởi chúng ảnh hưởng đến kết quả.

Không có quy định lập pháp.

Tôi nghĩ nhiều người sẽ thắc mắc rằng"Chúng ta đang nói về loại luật nào nếu giao dịch trên các nền tảng nước ngoài và không phải trả thuế?"

Điều này chắc chắn đúng, và tôi rất vui vì bản thân không phải trả thuế thu nhập. Nhưng tôi sẽ cho bạn thấy bạn những thống kê sau đây.

Trong những năm gần đây, các trường hợp tranh chấp giữa các nhà môi giới và khách hàng của họ liên quan đến các lệnh CFD đã xảy ra thường xuyên hơn. Lý do nằm ở broker là người tạo ra thị trường hợp đồng chênh lệch, và do đó họ tự đặt ra các quy tắc. Không có thông số kỹ thuật bằng văn bản rõ ràng về CFD dẫn đến việc nó không được tiêu chuẩn hóa. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, broker sẽ luôn là người đúng.

Vì lý do này, tôi thực sự khuyên bạn không nên giao dịch các hợp đồng chênh lệch với một broker chưa được kiểm chứng về độ tin cậy. Hãy cân nhắc chọn một nhà môi giới với hoa hồng cao hơn một chút, nhưng ít nhất bạn có thể chắc rằng mình sẽ không dính phải một ‘cú lừa’ nào.

Người nắm giữ hợp đồng chênh lệch không phải là cổ đông.

Một lần nữa, chúng ta có thể nói rằng đây không phải là một bất lợi.

Nó có thể không là mối bận tâm đối với người mới bắt đầu, nhưng với một nhà giao dịch lão làng thì khác.

Sự khác biệt giữa việc mua CFD và mua một cổ phiếu nằm trong quy định.

Nếu bạn đã mua một cổ phiếu và đã ghi vào đăng ký cổ đông, bạn sẽ là chủ sở hữu của nó cho đến khi bán hoặc chuyển nhượng nó cho người khác. Không có vấn đề phát sinh nào khác, dù là lũ lụt, hỏa hoạn, khủng hoảng toàn cầu, đại dịch COVID-19, sự phá sản của nhà môi giới của bạn hoặc bất cứ điều gì khác, có thể ảnh hưởng đến quá trình này theo bất kỳ cách nào. Cổ phiếu sẽ vẫn là của bạn ngay cả khi broker mà bạn mua nó từ đã không còn hoạt động trong 10 năm.

Ngay cả khi công ty sở hữu cổ phiếu của bạn quyết định đóng cửa hoặc một công ty khác mua nó, bạn vẫn sẽ có cổ phiếu và cổ phiếu này sẽ có giá trị.

Trong trường hợp hợp đồng chênh lệch, chỉ người môi giới của bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với nhà môi giới, các hợp đồng của bạn sẽ biến mất như khi chúng xuất hiện.

Vì vậy, một lần nữa - hãy chọn và làm việc với những broker uy tín!

Nền tảng CFD và các công cụ

Bây giờ sẽ là lúc để nói về các công cụ bạn sử dụng khi làm việc với CFD.

1. Các nền tảng giao dịch Hợp đồng Chênh lệch là hợp đồng giao dịch trao đổi phổ biến nhất và do đó, không yêu cầu bất kỳ phần mềm đặc biệt nào. Một terminal giao dịch thông thường do nhà môi giới của bạn cung cấp sẽ là đủ để làm việc với CFD. Tất nhiên, nền tảng phổ biến nhất là terminal giao dịch MetaTrader 4. Theo tôi, không tồn tại terminal giao dịch nào tốt hơn. Nó có mọi thứ bạn cần để giao dịch, một bộ công cụ phân tích kỹ thuật lớn và khả năng tải xuống các biểu đồ lịch sử. Terminal này còn có một phiên bản mới, tức MT5, nhưng không phổ biến bằng MT4. Có rất nhiều nền tảng trực tuyến khá tiện lợi bắt đầu xuất hiện gần đây. Ưu điểm của chúng là sự tiện lợi, vì nền tảng được tích hợp ngay trong tài khoản cá nhân của trader và chủ sở hữu có quyền truy cập ngay lập tức vào tất cả các cơ hội tương tác với broker.
2. Các công cụ giao dịch Công cụ là tất cả các tính năng bổ sung mà nhà môi giới của bạn cung cấp. Điều này bao gồm lịch kinh tế và quyền truy cập miễn phí vào các phân tích cần thiết. Chỉ những nhà môi giới rất đáng tin cậy mới có thể cung cấp dịch vụ này, vì không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả cho bộ phận phân tích của riêng mình. Có các chương trình bổ sung, bao gồm máy tính của nhà giao dịch mà tôi đã mô tả. Bạn cũng có thể bổ sung thêm nguồn cấp tin tức vốn rất cần thiết cho các nhà giao dịch theo tin tức.
3. Yếu tố phân tích đồ họa Những công cụ như vậy thường được tích hợp sẵn trong nền tảng giao dịch. Nhưng thời gian không đứng yên và các chỉ báo giao dịch hoặc các yếu tố đồ họa mới liên tục xuất hiện. Bạn cần tải xuống và cài đặt chúng vào terminal giao dịch của mình.
4. Cố vấn giao dịch Những công cụ này rất cần thiết để tự động hóa giao dịch của bạn. Giao dịch với robot giao dịch được gọi là giao dịch theo thuật toán. Lợi thế của chúng là hỗ trợ hầu hết công việc cho trader, từ tìm kiếm các tín hiệu để tham gia thị trường, đến giao dịch hoàn toàn tự động mà không cần sự tham gia của trader.

Một nhà giao dịch thành công sở hữu toàn bộ bộ công cụ trong ‘kho vũ khí’ của họ. Các broker hàng đầu biết điều này và cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình tổ hợp đó ở một nơi và trên một nền tảng.

Như tôi đã nói rất nhiều lần, lựa chọn của tôi là LiteFinance - broker với 15 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Tôi đã làm tin tưởng làm việc với họ hơn 5 năm, sau khi trải nghiệm với nhiều broker trước đó.

Ưu điểm chính của LiteFinance là khả năng truy cập.

Mọi thứ bạn cần đều quy tụ duy nhất một nơi.

Cấu trúc của trang web thân thiện với người dùng - bạn không cần phải di chuyển qua loạt các liên kết để đến được nơi cần đến. Bạn sẽ có mọi thứ mình cần chỉ bằng 2 hoặc 3 cú nhấp chuột.

Và với tư cách là một chuyên gia, tôi hoàn toàn hài lòng với các điều kiện giao dịch, hoa hồng và phản ứng của máy chủ đối với những thay đổi hoặc trượt giá tức thì. Ngoài ra, công ty còn cho phép giao dịch scalping và swing.

Quy tắc & Mẹo CFD

Bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết một vài mẹo để xây dựng chiến lược giao dịch thành công cho riêng bạn. Dù nghe có vẻ sáo rỗng đến đâu, bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng là một tập hợp các quy tắc:

1. Luôn tuân thủ các quy tắc!

Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất đó là luôn tuân theo các quy tắc trong chiến lược giao dịch của bạn. Bất kỳ sự sẩy chân hoặc sơ suất nào đều sẽ dẫn đến mất mát hoặc các vấn đề.

2. Sử dụng các lệnh hạn chế

Khi giao dịch CFD, bạn thường sẽ giao dịch với cổ phiếu và hoạt động này khắt khe về thờ gian. Sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi trong giao dịch, sau đó những thay đổi bất ngờ về giá có thể xảy ra. Để ngăn chặn những thay đổi này ảnh hưởng đến ví, bạn phải luôn nhớ hạn chế rủi ro.

3. Đừng ngại đưa ra quyết định

Tôi biết từ kinh nghiệm của bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ tạo dựng một chiến lược giao dịch thành công nếu sợ mắc sai lầm. Nếu không có sai lầm, bạn sẽ không bao giờ học hỏi. Để tránh những sai lầm nghiêm trọng, hãy nhìn lại ý trên.

4. Theo dõi đòn bẩy của bạn

Luôn giữ đòn bẩy của bạn trong vùng dự kiến trước khi mở lệnh và không hành động nếu không lên kế hoạch trước.

Nói cách khác, nếu bạn đang giao dịch và một sự kiện xảy ra xác nhận dự đoán của bạn, bạn không nên tăng quy mô vị thế nếu chưa lên kế hoạch trước.

5. Tính toán lệnh của bạn trước khi mở

Trước khi mở lệnh, bạn phải biết rõ ràng mục đích mình đang theo đuổi là gì và bạn sẽ mất bao nhiêu nếu xảy ra sự cố.

6. Không nghe lời người ngoài

Nếu ai đó nói với bạn rằng họ đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ Bitcoin, nó không có nghĩa là bạn nên bỏ hết mọi thứ và lao vào mua Bitcoin. Hãy nhớ rằng, hầu hết các tin đồn được tạo ra là có mục đích, và chúng sẽ không sinh lợi cho bạn. Hay nếu ai đó nói với bạn rằng LiteFinance là một nhà môi giới tốt và đáng tin cậy, đừng chỉ tin tưởng họ một cách mù quáng - chủ động tự nghiên cứu và đưa ra kết luận cho riêng bạn.

7. Sử dụng thời gian nghỉ giao dịch

Bạn không nên có mặt trên thị trường mọi lúc. Hãy nghỉ ngơi, đó là điều mật thiết. Sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần thường dẫn đến sai lầm. Đặc biệt, bạn ắt sẽ cần những giây phút tạm nghỉ sau những lệnh không khả quan.

8. Phân tích sai lầm của bản thân

Sau khi thực hiện một lệnh lỗi, hãy xác định xem đó là sai lầm nằm ở bạn hay chỉ là một rủi ro thị trường nhỏ. Nếu đó là lỗi thị trường và bạn đóng lệnh với khoản lỗ, nhưng trong các quy tắc của bạn, hãy ghi nhận công sức bản thân. Bởi ngay cả trong tình huống khó khăn này, bạn vẫn thực hiện đúng với chiến lược của mình.

Những sai lầm trên thị trường không xảy ra quá thường xuyên, và nếu bạn giữ vững tâm thế đối mặt với chúng, lợi nhuận của bạn ắt sẽ tăng lên.

So sánh giao dịch CFD với các công cụ tài chính khác

Tất cả những gì còn lại là so sánh CFD với các công cụ khác do các sàn giao dịch và nhà môi giới cung cấp.

CFD vs. Giao dịch chứng khoán (cổ phiếu)

Khi so sánh CFD chứng khoán và cổ phiếu, có một số điều cần được đề cập:

Ưu điểm của CFD:

1. Yêu cầu ký quỹ tối thiểu
2. Đòn bẩy không giới hạn
3. Miễn hoa hồng và thuế
4. Khả năng mở các hợp đồng ngắn hạn
5. Khả năng đối xung

Ưu điểm của cổ phiếu

1. Các giao dịch được pháp luật quy định chặt chẽ
2. Có thể là tài sản đảm bảo trong các tranh chấp tài chính
3. Trong trường hợp thanh lý của broker, các cổ phiếu vẫn sẽ giữ nguyên
4. Chủ sở hữu là cổ đông có quyền biểu quyết của công ty

CFD vs. Spread Betting

Khi so sánh giao dịch CFD và Spread betting, có một số điều cần được đề cập:

Ưu điểm của CFD:

1. Yêu cầu ký quỹ tối thiểu
2. Đòn bẩy không giới hạn
3. Miễn hoa hồng và thuế
4. Được điều chỉnh bởi luật "về hoạt động của đại lý"
5. Khả năng đối xung

Ưu điểm của spread betting:

1. Khách hàng đặt quy mô lệnh
2. Khả năng giao dịch chênh lệch trong spread

Nhược điểm của spread betting

1. Không có khuôn khổ quy định
2. Các hoạt động tương đương với bookmaking
3. Ngưỡng lợi nhuận trên

CFD Vs. Hợp đồng tương lai

Khi so sánh giao dịch CFD với mua hợp đồng tương lai, có một số điều cần được đề cập:

Ưu điểm của hợp đồng chênh lệch:

1. Yêu cầu ký quỹ tối thiểu
2. Đòn bẩy không giới hạn
3. Miễn hoa hồng và thuế
4. Khả năng mở các hợp đồng ngắn hạn
5. Khả năng đối xung
6. Tính thanh khoản cao
7. Hợp đồng không có thời hạn

Ưu điểm của Hợp đồng Tương lai:

1. Khả năng đối xung tài sản cơ bản
2. Quy định chặt chẽ bởi pháp luật
3. Khả năng mở các hợp đồng ngắn hạn
4. Đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

CFD vs. Hợp đồng quyền chọn

Khi so sánh giao dịch CFD với hợp đồng quyền chọn mua, một số điều cần được đề cập:

Đầu tiên, tôi phải nói rằng, nếu không xuất hiện CFD, tôi sẽ gọi quyền chọn là công cụ tài chính tốt nhất trong lịch sử mà không hề do dự.

Ưu điểm của hợp đồng chênh lệch

1. Yêu cầu ký quỹ tối thiểu
2. Đòn bẩy không giới hạn
3. Miễn hoa hồng và thuế
4. Khả năng mở các hợp đồng ngắn hạn
5. Khả năng đối xung
6. Tính thanh khoản cao
7. Hợp đồng không có thời hạn

Ưu điểm của Hợp đồng Quyền chọn

1. Khả năng đối xung rất rẻ của tài sản cơ bản
2. Quy định chặt chẽ bởi pháp luật
3. Khả năng vừa bán vừa mua hợp đồng
4. Được bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng
5. Hệ thống hạn chế tổn thất tích hợp tốt nhất trong số tất cả các công cụ trao đổi

Nhược điểm của Hợp đồng Quyền chọn

1. Tính thanh khoản thấp
2. Xin hãy lưu ý! Giao dịch Quyền chọn Nhị phân là một thị trường OTC shadow không được kiểm soát. Xác suất gặp phải một nhà cung cấp dịch vụ tài chính gian lận là rất cao.

Hỏi đáp về giao dịch CFD

CFD là gì?

CFD hoặc hợp đồng chênh lệch là một thỏa thuận đặc biệt giữa hai bên (người bán và người mua) để chuyển chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản cơ bản tại thời điểm mở lệnh và giá trị của nó tại thời điểm đóng lệnh.

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD là một cách tham gia vào một giao dịch trên sàn giao dịch bằng cách sử dụng một công cụ phái sinh. Các nhà giao dịch CFD ký kết hợp đồng chênh lệch về giá của tài sản cơ bản. Tài sản có thể là chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số chứng khoán. Hợp đồng không quy định về quyền sở hữu thực tế đối với tài sản cơ bản.

CFD trong Forex là gì?

CFD trong Forex cung cấp quyền truy cập vào các lệnh hợp đồng chênh lệch mà không cần phải đăng ký tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau. Các nhà môi giới ngoại hối mang đến cơ hội thực hiện giao dịch bằng nhiều công cụ khác nhau chỉ bằng một tài khoản giao dịch.

CFD là viết tắt của cái gì?

CFD chủ yếu là một cách để vượt qua các hạn chế pháp lý ngăn cản công dân của các quốc gia khác nhau thực hiện các giao dịch với chứng khoán của một khu vực tài chính khác. Ngoài ra, hợp đồng chênh lệch là một cách rất tiết kiệm để mua cổ phiếu của các công ty mà nhà đầu tư không có đủ vốn để mua.

Tôi có thể giao dịch CFD mà không có đòn bẩy không?

Tất nhiên. CFD sử dụng một hệ thống hình thành khối lượng hợp đồng được tiêu chuẩn hóa được gọi là lot. Lot tối thiểu cho một CFD cổ phiếu thường là 1, tương đương với một cổ phiếu. Trong một giao dịch như vậy, đòn bẩy của bạn sẽ là 1:1.

Làm cách nào để sử dụng CFD để đối xung?

Để đối xung một lệnh tài sản thực bằng cách sử dụng hợp đồng chênh lệch, bạn cần mở lệnh CFD đối với tài sản đó theo hướng đối ngược với lệnh tài sản cơ bản. Nếu bạn đã mua tài sản cơ bản, bạn cần bán CFD với cùng một khối lượng. Nếu bạn đã bán tài sản cơ bản, lệnh CFD phải là một vị thế mua.

Sự khác biệt giữa CFD và hợp đồng tương lai là gì?

Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hợp đồng tương lai và CFD là thời hạn của hợp đồng. Hợp đồng tương lai có ngày hết hạn, sau đó hợp đồng phải được thương lượng lại. CFD không có ngày hết hạn và có thể đóng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Thuế CFD như thế nào?

CFD thực hiện trong thị trường Ngoại hối có cơ sở tính thuế tương tự như các cặp tiền tệ. Nói cách khác, nếu nhà môi giới ở nước ngoài, khách hàng là đại lý thuế và có thể tự do quyết định việc nộp thuế theo quyết định của riêng họ. Hợp đồng chênh lệch không có gánh nặng thuế nào khác.

Điều gì làm nên một nhà giao dịch CFD thành công?

Giống như bất kỳ nhà giao dịch nào khác, CFD trader đạt được thành công bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược giao dịch. Nếu một nhà giao dịch bám sát các quy tắc của riêng họ, thành công ắt sẽ nhanh chóng đến với họ. Toàn bộ những con đường khác sẽ chỉ dẫn đến mất mát.

Liệu Giao dịch CFD có hợp pháp?

CFD là một hợp đồng được tiêu chuẩn hóa chính thức và do đó, nó phải tuân theo toàn bộ khuôn khổ pháp lý áp dụng cho các giao dịch ngoại hối hoặc bất kỳ công cụ phái sinh nào khác.

Giao dịch CFD liệu có an toàn?

Sự an toàn của giao dịch CFD được đảm bảo bởi quyền hạn của nhà môi giới cung cấp CFD cho khách hàng của mình. Nhà môi giới càng đáng tin cậy, giao dịch các hợp đồng chênh lệch càng an toàn.

Có loại tài sản nào chỉ được giao dịch dưới dạng CFD không?

Câu trả lời là có. Đó là CFD cho chứng khoán của các công ty nước ngoài không khả dụng để giao dịch trừ khi bạn là công dân của quốc gia đã phát hành cổ phiếu.

Tôi cần bao nhiêu tiền để giao dịch CFD chứng khoán?

Cho vay ký quỹ đã biến CFD trở thành công cụ tài chính dễ tiếp cận nhất. Ví dụ: giao dịch CFD chứng khoán của các công ty nước ngoài thông qua nhà môi giới LiteFinance có ký quỹ chỉ bằng 2% tổng giá trị tài sản cơ bản. Bạn chỉ cần $2.25 để mua một cổ phiếu Apple trị giá $112.

Kết luận

Tóm lại, tôi muốn nói rằng giao dịch CFD là một lựa chọn lý tưởng dành cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch với số vốn khiêm tốn. Các nhà giao dịch sở hữu số vốn lớn tùy ý chọn mua chính tài sản cơ bản do không đủ quy định pháp lý và rủi ro cao liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy.

Khi đưa ra lựa chọn có lợi cho các hợp đồng chênh lệch, các trader cần đánh giá tất cả các rủi ro thật kỹ lưỡng. Nếu bạn quyết định chọn các khoản phí và chi phí thấp, CFD mang đến một giải pháp thay thế tuyệt vời cho hầu hết các phương pháp giao dịch khác.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thước đo thành công duy nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch chỉ là số lượng lợi nhuận, và việc lựa chọn công cụ không thể nói lên điều gì.

Buổi trò chuyện đến đây là đủ, đến lúc chúng ta nên bắt tay vào việc. Tôi chúc bạn thật nhiều may mắn trên con đường giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.